Если вы решили полностью перейти на KeyCRM или еще тестируете нашу систему, то можете всего в несколько шагов перенести необходимые данные из amoCRM. Это не займет много времени и позволит в полной мере пользоваться всем функционалом.

Шаг 1. Выполнить экспорт данных из amoCRM 

Перейдите в раздел «Сделки» и выберите нужную воронку или все сделки:

Если необходимо экспортировать только определенные сделки, то отфильтруйте их по нужным параметрам. 

Для экспорта нажмите слева от кнопки «Настроить» на три точки в правом верхнем углу. В выпадающем меню выберите пункт «Экспорт»:

В открывшемся окне будут предложены различные варианты экспорта:

• Excel;
• CSV-файл;
• Google Таблицы.

Мы рекомендуем выбрать CSV-файл. После выбора формата укажите какие сделки, хотите экспортировать (все или с активным фильтром) и нажмите кнопку «Экспорт»:

Начнётся процесс формирования файла экспорта. После его завершения вы увидите окно, в котором можно будет скачать готовый файл, нажав на кнопку «Скачать файл»:

Экспортируемые сделки уже содержат связанные контакты.

Если у вас много контактов без сделок, которых вы тоже хотите перенести, выполните их экспорт отдельно. Экспорт контактов происходит аналогично сделкам, только из раздела «Списки».

Шаг 2. Импорт данных в KeyCRM

Названия разделов в KeyCRM отличаются от названий в amoCRM, но по своему функционалу они похожи. Поскольку в разных системах используются разные названия и форматы для полей, экспортируемые файлы имеют другую структуру. 

Для корректного импорта может потребоваться создать дополнительные поля для товаров, заявок, заказов и покупателей или компаний.

Импорт заявок

Если в amoCRM заявки и заказы находятся в одном разделе, то в KeyCRM это два отдельных функциональных раздела. Подробнее о разнице можно ознакомиться в нашей статье.

Для импорта заявок (лидов, сделок) перейдите в раздел «Воронки», нажмите на треугольник в правом верхнем углу и нажмите на «Импорт в воронку из файла». Выберите файл для импорта и укажите столбцы, которые необходимо импортировать в KeyCRM.

Чтобы создать отдельную воронку или добавить новые статусы (этапы), выполните настройки раздела.

Ознакомьтесь со статьей Импорт карточек воронки, в которой более подробно описаны шаги для импорта.

Импорт заказов

Для импорта заказов перейдите в раздел «Заказы», нажмите на треугольник в правом верхнем углу и нажмите на «Импорт заказов из файла». Выберите файл для импорта и укажите столбцы, которые необходимо импортировать в KeyCRM.

Чтобы добавить новые статусы к заказам, воспользуйтесь соответствующей инструкцией.

Ознакомьтесь со статьей Импорт заказов, в которой более подробно описаны шаги для импорта.

Импорт покупателей

Для импорта контактов ваших клиентов перейдите в раздел «Покупатели», нажмите на треугольник в правом верхнем углу и нажмите на «Импорт покупателей из файла». Выберите файл для импорта и укажите столбцы, которые необходимо импортировать в KeyCRM.

Ознакомьтесь со статьей Импорт покупателей, в которой более подробно описаны шаги для импорта.

Теперь все необходимые данные перенесены в KeyCRM. А если у вас возникнут дополнительные вопросы по настройке, обращайтесь в нашу поддержку.