Важно! Рассматривать эти примеры мы рекомендуем после ознакомления с основными инструкциями по автоматизации воронок.
При необходимости можна сделать тригери для заказов и ознакомиться с примерами тригеров воронок.
При необходимости можна сделать тригери для заказов и ознакомиться с примерами тригеров воронок.
1. Для воронок пока нет оповещений при создании новых карточек воронки, но это можно решить с помощью настроек триггера
- Событие — выбираем событие «Воронки», «Изменение статуса» и статус «Новый». Чтобы срабатывание триггера было при создании карточки;
- Время выполнения — оставляем «Сразу» или можно указать через нужное время;
- Условия для выполнения — устанавливаем «Содержит» и выбираем источник, менеджера или любое другое необходимое условие. Если не указывать условие, то будет действие выполняться для всех новых карточек воронки без ограничений;
- Действия — выбираем «Создать задачу» и укажите нужные настройки для задачи которая будет создаваться.
То есть при создании карточки воронки, будет создаваться задача и приходить оповещение менеджеру который будет указан в настройках задачи.
Чтобы оповещения срабатывали обязательно проверьте настройки оповещений.
2. Чтобы настроить массовую рассылку сообщений покупателям: можно настроить триггер отправки сообщения на статус воронки, загрузить карточки воронки импортом и массово изменить статус карточкам, чтобы сработал триггер.
- Событие — выбираем «Воронка», «Смена статуса» и выбираем тот статус, в который будет переводить карточки воронки;
- Время выполнения — оставляем «Сразу» или можно указать через нужное время;
- Условия для исполнения — устанавливаем «Содержит» и выбираем источник, менеджера или любое другое необходимое условие. Если не указывать условие, то будет действие выполняться для всех новых карточек воронки без ограничений;
- Действия — «Написать сообщение».
3. Создать триггер, который будет отслеживать время нахождения карточки воронки в указанном статусе. Если карточку воронки не изменили через указанное количество дней, будет создаваться задача по менеджеру.
- Событие — выбираем «Воронка», «Изменение статуса» и выбираем тот статус, по которому будет отслеживаться изменение статуса;
- Время выполнения — устанавливаем время, через которое триггер должен создать задачу, если не будет изменен статус воронки. Например: 5 дней;
- Условия для исполнения — выбираем тот же статус (содержит), который указывали в событии. Это необходимо для того, чтобы триггер сработал только в том случае, если через 5 дней статус воронки не изменился;
- Действия — выбираем «Создать задачу» и укажите нужные настройки для задачи которая будет создаваться.
Видео лайфхаки по автоматизации:
Теги: примеры триггеров, триггер для, автоматизация, автоматически, тригери для воронок
