Автоматизація бізнес-процесів дозволяє не тільки заощадити велику кількість часу, а також запобігти можливим помилкам, які можуть допускати ваші співробітники.

Додавання тригера

Щоб додати новий тригер, перейдіть до «Налаштування» → «Додатково» → «Автоматизація» та натисніть кнопку «Додати тригер».

У Вас відкриється вікно, в якому потрібно:

• Назва: заповнити назву для тригера;
• Подія: обрати подію, яка запустить тригер;
• Час виконання: встановіть час, через який тригер почне працювати після події обраної вище;
• Умови для виконання: встановіть умови, щоб тригер перевірив чи підходить картка воронки в якому спрацювала подія для виконання тригера;
• Дії: вкажіть дії, які має зробити тригер, якщо виконуються задані умови:

Далі розглянемо детальніше кожен параметр тригера окремо.

Подія

Подія — це процес, після якого запускається тригер. Вибрав подію у вас відкриється додаткове поле «Значення», в якому необхідно вибрати статус або одразу декілька статусів.

Доступні події на цей час:

• Зміна статусу воронки — тригер запуститься після того, як картка воронки перейде в один з статусів вказані у полі «Значення».

Час виконання

Встановіть час, через який тригер почне працювати після того, як в картці воронки відбулась обрана подія:

• Відразу — тригер виконає відразу після запуску перевірку умов і дії;
• Через — відкладіть спрацювання тригера на певний час, максимально доступно до 30 днів. Можна встановити хвилини, години та дні.

Умови виконання

Вкажіть умови, які мають бути дотримані у картці воронки для того, щоб тригер виконав дії.

Можете додати декілька умов натиснув + та створити декілька груп з умовами натиснув кнопку «Додати групу умов».

Вказані значення мають виконувати всі умови чи одну з них, як на рівні груп, так і в середині групи можна обравши відповідну опцію з випадаючого списку. 

Умови, доступні на цей момент:

• статус картки воронки — якщо ви вказуєте статуси в полі «Включає», для спрацювання тригера картки воронки має бути у цьому статусі. У полі «Не включає» тригер спрацює для всіх карток, в яких немає цього статусу;
  Зверніть увагу! Якщо вам необхідно, щоб відкладений тригер виконався тільки в тому випадку, якщо картка все ще знаходиться в статусі, який вказаний у події, тоді потрібно ще раз вказати цей статус в умовах тригера!
• джерело — якщо ви вказуєте джерела в полі «Включає», для спрацьовування тригера на замовлення має бути це джерело. У полі «Не включає» тригер спрацює для всіх карток, в яких вказані інші джерела;
• менеджер картки — якщо ви вказуєте «Включає», тригер спрацює для всіх карток, в яких вказаний обраний менеджер. Якщо «Не включає», тригер спрацює для всіх карток, в яких не назначений обраний менеджер;
• статус оплати — якщо ви вказуєте статуси оплат у полі «Дорівнює», для спрацювання тригера на картку мають бути ці статуси оплат. У полі «Не дорівнює» тригер спрацює для всіх карток, з іншими статусами оплат;

Дія

В останньому параметрі вам необхідно вказати, яку саме дію буде виконуватиме тригер. Ви можете вибрати як одну, так і одразу декілька різних дій:

• Створити картку воронки — нова картка створиться в першому статусі в обраній воронці. Якщо обрати «Не призначати» менеджера, буде діяти автоматичний розподіл. В картку переноситься: джерело картки воронки, значення додаткових полів (якщо є такі самі у воронці), товари (якщо активований в  воронці), коментарі (якщо активований перемикач в  тригері) та UTM мітки. Не переносяться: оплати, задачі, файли;
• Змінити менеджера;

• Змінити статус — як у поточній воронці, так і в іншій - картка буде перенесена туди;

• Створити задачу;
• Змінити статус оплати;
• Написати повідомлення — тільки якщо збережено покупця або є активний чат. Завчасно створіть шаблон повідомлення з контекстом Воронки, щоб обрати його для відправки. Ви можете вибрати декілька резервних каналів і встановити бажані години в які будуть надсилатись повідомлення;
• Відправити Webhook.
  

Після збереження тригера система автоматично відстежуватиме картки і як тільки в одній з них відбудеться задана подія, вона через встановлений час перевірить дотримання всіх умов і у разі їх відповідності — виконає вказану вами дію!

Редагування та видалення тригера

В списку тригерів відображається їх назва та подія. По кліку на назви колонок таблиці список сортується, ви можете:

1. Увімкнути/вимкнути тригер, натиснувши на перемикач у колонці «Статус»;
2. Зробити копію — буде створено ідентичний вимкнений тригер з додаванням в назві «Копія»;
3. Перейменувати та змінити налаштування, натиснувши на іконку олівця, що відкриє таке саме вікно, як і при створенні тригера;
4. Видалити тригер який не використовується, натиснувши на іконку кошика.