Что означают и как считаются: период, статусы и источники

Рассказываем, как работают фильтры в аналитике по заказу и как с их помощью сформировать нужные отчеты.
Автор Юлія Бакум
Обновлено 2 недели назад

Аналитика по заказам позволяет подробно анализировать заказы с целью изучения и определения ключевых показателей продаж, эффективности и трендов. С функциональными фильтрами, такими как период, статусы и источники, можно сформировать нужные вам отчеты.

Фильтр «Период»

Этот фильтр позволяет анализировать отчеты за определенные периоды времени, чтобы выявить тренды, сравнить результаты и определить эффективность вашего бизнеса:

  • Можно выбрать любой период, начиная с самой старой даты создания заказа в вашем кабинете и заканчивая сегодняшним днем;
  • Вы можете выбрать период, нажав на календарь или вручную ввести даты в соответствии с вашей потребностью.

Фильтр «Статусы»

С его помощью можно отфильтровывать отчеты по статусам заказов в определенный период (выбранный в предыдущем фильтре). Рассмотрим два основных статуса:

  • «Оформленные в указанный период»: Он показывает отчеты по заказам, созданные в системе в течение выбранного периода времени, независимо от того, когда они были выполнены.
  • «Выполненные в указанный период»: Этот фильтр формирует отчеты по заказам, которые были выполнены в течение указанного периода. То есть перешли в один из статусов группы «Выполнено», независимо от того, когда они были оформлены.
Обратите внимание!  Если заказ несколько раз переводится между статусами в группе «Выполнено», то в аналитику он попадает именно по дате первого перехода в группу «Выполнено».

При переводе заказа из группы «Выполнено» в статусы других групп, а затем снова в «Выполнено» - дата закрытия заказа будет обновлена.

Разберем на примере, как это работает

Заказ был создан 29.05.2023, а выполнен 2.06.2023:

  1. Если вы выбираете «Оформленные в указанный период» и период «июнь» — этот заказ не будет отображаться в отчете. Потому что он был создан в мае и будет отображаться, если выбрать именно период «май»;
  2. Если вы выбираете «Выполненные в указанный период» и период «июнь» — система учтет этот заказ в отображаемом отчете. Поскольку именно в июне он перешел в один из статусов группы «Выполнено».

Фильтр «Источники»

Позволяет просматривать отчеты по каждому источнику. По умолчанию источник не выбран и отчеты отображаются по всем источникам.

Вы можете выбрать конкретный источник или сразу несколько нужных:

Также отметим несколько важных моментов:

  • изменения по заказу подтягиваются в аналитику через 15-20 минут. Поэтому если данные, которые вы добавили под заказ, не отображаются в аналитике — нужно просто немного подождать;
  • если вы выберете источники с разными валютами, результаты будут отображаться в основной валюте CRM по среднему курсу на сегодня или курсу, который вы выставили вручную;
  • скриншоты в этой инструкции сделаны из тестового кабинета – поэтому данные могут выглядеть некорректно.

Используйте функциональные фильтры и формируйте нужные отчеты для детального анализа продаж вашего бизнеса.

Теги: фильтр аналитика, период, оформленные в указанный период, выполненные в указанный период, фильтр отчеты.
Оцените эту статью