Аналитика по заказам позволяет подробно анализировать заказы с целью изучения и определения ключевых показателей продаж, эффективности и трендов. С функциональными фильтрами, такими как период, статусы и источники, можно сформировать нужные вам отчеты.
Фильтр «Период»
Этот фильтр позволяет анализировать отчеты за определенные периоды времени, чтобы выявить тренды, сравнить результаты и определить эффективность вашего бизнеса:
- Можно выбрать любой период, начиная с самой старой даты создания заказа в вашем кабинете и заканчивая сегодняшним днем;
- Вы можете выбрать период, нажав на календарь или вручную ввести даты в соответствии с вашей потребностью.
Фильтр «Статусы»
С его помощью можно отфильтровывать отчеты по статусам заказов в определенный период (выбранный в предыдущем фильтре). Рассмотрим два основных статуса:
- «Оформленные в указанный период»: Он показывает отчеты по заказам, созданные в системе в течение выбранного периода времени, независимо от того, когда они были выполнены.
- «Выполненные в указанный период»: Этот фильтр формирует отчеты по заказам, которые были выполнены в течение указанного периода. То есть перешли в один из статусов группы «Выполнено», независимо от того, когда они были оформлены.
При переводе заказа из группы «Выполнено» в статусы других групп, а затем снова в «Выполнено» - дата закрытия заказа будет обновлена.
Разберем на примере, как это работает
Заказ был создан 29.05.2023, а выполнен 2.06.2023:
- Если вы выбираете «Оформленные в указанный период» и период «июнь» — этот заказ не будет отображаться в отчете. Потому что он был создан в мае и будет отображаться, если выбрать именно период «май»;
- Если вы выбираете «Выполненные в указанный период» и период «июнь» — система учтет этот заказ в отображаемом отчете. Поскольку именно в июне он перешел в один из статусов группы «Выполнено».
Фильтр «Источники»
Позволяет просматривать отчеты по каждому источнику. По умолчанию источник не выбран и отчеты отображаются по всем источникам.
Вы можете выбрать конкретный источник или сразу несколько нужных:
Также отметим несколько важных моментов:
- изменения по заказу подтягиваются в аналитику через 15-20 минут. Поэтому если данные, которые вы добавили под заказ, не отображаются в аналитике — нужно просто немного подождать;
- если вы выберете источники с разными валютами, результаты будут отображаться в основной валюте CRM по среднему курсу на сегодня или курсу, который вы выставили вручную;
- скриншоты в этой инструкции сделаны из тестового кабинета – поэтому данные могут выглядеть некорректно.
Используйте функциональные фильтры и формируйте нужные отчеты для детального анализа продаж вашего бизнеса.
