Аналитика по заказам позволяет подробно анализировать заказы с целью изучения и определения ключевых показателей продаж, эффективности и трендов. С помощью функциональных фильтров: период, группировка по дате, статусы и источники, вы можете сформировать нужные вам отчеты.

Фильтр «Период»

Позволяет анализировать отчеты за определенные периоды времени, чтобы выявить тренды, сравнить результаты и определить эффективность вашего бизнеса:

• Можно выбрать любой период, начиная с самой старой даты создания заказа в вашем кабинете и заканчивая сегодняшним днем;
• Вы можете выбрать даты, нажав на календарь или ввести вручную.

Фильтр «Группировка по дате»

Позволяет отфильтровывать отчеты по датам создания или закрытия заказов в выбранном периоде в предыдущем фильтре:

• «Дата оформления в указанный период»: показывает отчеты по заказам, созданные в системе в течение выбранного периода времени, независимо от того, когда они были выполнены.
• «Дата закрытия в указанный период»: формирует отчеты по заказам, которые были выполнены в течение указанного периода. То есть перешли в один из статусов группы «Выполнено», независимо от того, когда они были оформлены.

Разберем на примере, как это работает

Заказ был создан 29.05.2023, а выполнен 2.06.2023:

1. Если вы выбираете «Дата оформления в указанный период» и период «июнь» — этот заказ НЕ будет отображаться в отчете. Потому что он был создан в мае и будет отображаться, если выбрать именно период «май»;
2. Если вы выбираете «Дата закрытия в указанный период» и период «июнь» — система учтет этот заказ в отображаемом отчете. Поскольку именно в июне он перешел в один из статусов группы «Выполнено».

Фильтр «Статусы»

Фильтр по статусам заказов, в которых они фактически находятся. С его помощью можно посмотреть на какую сумму сегодня были созданы и отправлены заказы, или на какую сумму заказов находится в производстве, ожидает ли покупателя на почте.

• Доступен только для вкладок: «Общее», «По менеджерам», «По источникам», «Сводные таблицы»;
• Если в фильтре выбираются статусы, то показатели по отмененным заказам не рассчитываются;
• Если в «Группировка по дате» выбрать «Дата закрытия в указанный период», то в фильтре по статусу отображаются только статусы из группы «Выполнено».

Фильтр «Источники»

Позволяет просматривать отчеты по каждому источнику. По умолчанию источник не выбран и отчеты отображаются по всем источникам.

Можно выбрать конкретный источник или сразу несколько:

Отметим несколько важных моментов:

• изменения по заказу подтягиваются в аналитику через 15-20 минут. Поэтому если данные, которые вы добавили под заказ, не отображаются в аналитике — нужно просто немного подождать;
• если вы выберете источники с разными валютами, результаты будут отображаться в основной валюте CRM по среднему курсу на сегодня или курсу, который вы выставили вручную;
• скриншоты в этой инструкции сделаны из тестового кабинета – поэтому данные могут выглядеть некорректно.

Используйте функциональные фильтры и формируйте нужные отчеты для детального анализа продаж вашего бизнеса.