Якщо ви вирішили повністю перейти до KeyCRM або ще тестуєте нашу систему, то можете всього у декілька кроків перенести необхідні дані з amoCRM. Це не займе багато часу і дозволить повною мірою користуватись всім функціоналом.

Крок 1. Виконати експорт даних з amoCRM

Перейдіть до розділу «Сделки» та оберыть потрібну воронку або всі угоди:

Якщо необхідно експортувати лише певні угоди, відфільтруйте їх за потрібними параметрами.

Для експорту натисніть ліворуч від кнопки «Настроить» на три крапки у правому верхньому кутку. У випадаючому меню оберіть пункт «Експорт»:

У відкритому вікні буде запропоновано різні варіанти експорту:

• Excel;
• CSV-файл;
• Google Таблиці.

Ми рекомендуємо обрати CSV-файл. Після вибору формату вкажіть які угоди хочете експортувати (усі або з активним фільтром) та натисніть кнопку «Експорт»:

Розпочнеться процес формування файлу експорту. Після його завершення ви побачите вікно, в якому можна буде завантажити готовий файл, натиснувши кнопку «Скачать файл»:

Експортовані угоди вже містять пов'язані контакти.

Якщо у вас багато контактів без угод, яких ви теж хочете перенести, виконайте їх експорт окремо. Експорт контактів відбувається аналогічно до угод, тільки з розділу «Списки».

Крок 2. Імпорт даних до KeyCRM

Назви розділів у KeyCRM відрізняються від назв у amoCRM, але за своїм функціоналом вони схожі. Оскільки у різних системах використовуються різні назви та формати для полів, експортовані файли мають іншу структуру. 

Для коректного імпорту може знадобитись створити додаткові поля для товарів, заявок, замовлень та покупців.

Імпорт заявок

Якщо в amoCRM заявки та замовлення знаходяться в одному розділі, то у KeyCRM це два окремих функціональних розділи. Детальніше про різницю можна ознайомитись в нашій статті.

Для імпорту заявок (лідів, угод) перейдіть у розділ «Воронки», натисніть на трикутник у правому верхньому куті та натисніть на «Імпорт у воронку з файлу». Оберіть файл для імпорту та вкажіть стовпці, які необхідно імпортувати до KeyCRM.

Щоб створити окрему воронку або додати нові статуси (етапи), виконайте налаштування розділу.

Ознайомтесь зі статтею Імпорт карток воронки, в якій більш детально описані кроки для імпорту.

Імпорт замовлень

Для імпорту замовлень перейдіть у розділ «Замовлення», натисніть на трикутник у правому верхньому куті та натисніть на «Імпорт замовлень з файлу». Оберіть файл для імпорту та вкажіть стовпці, які необхідно імпортувати до KeyCRM.

Щоб додати нові статуси до замовлень, скористуйтесь відповідною інструкцією.

Ознайомтесь зі статтею Імпорт замовлень, в якій більш детально описані кроки для імпорту.

Імпорт покупців

Для імпорту контактів ваших клієнтів перейдіть у розділ «Покупці», натисніть на трикутник у правому верхньому куті та натисніть на «Імпорт покупців з файлу». Оберіть файл для імпорту та вкажіть стовпці, які необхідно імпортувати до KeyCRM.

Ознайомтесь зі статтею Імпорт покупців, в якій більш детально описані кроки для імпорту.

Тепер всі необхідні дані перенесені до KeyCRM. А якщо у вас виникнуть додаткові питання про налаштування, звертайтесь до нашої підтримки.