Міграцію можна зробити буквально за кілька хвилин, а якщо щось не вийде, то наша підтримка завжди допоможе.
Як зробити експорт з Бітрікс24
Перейдіть у розділ «CRM» → «Сделки», виберіть потрібну воронку або всі операції (доступно тільки при відображенні у вигляді списку):
Якщо хочете експортувати тільки певні операції, відфільтруйте їх за потрібними параметрами.
Для експорту натисніть на шестерню, справа від вибору воронки, і виберіть потрібний формат експорту:
З'являється вікно експорту, де потрібно позначити галочками додаткову інформацію, яка буде експортована з угодами, і нажати кнопку «Выполнить» для початку експорту.
Коли експорт файлу буде готовий, з’явиться вікно, де його можна завантажити, нажав на кнопку «Скачать файл експорту»:
Експортні «сделки» вже містять і пов'язані контакти (якщо ви відзначили галочку). Якщо у вас багато контактів без «сделок», які ви теж хочете перенести, зробіть їх експорт окремо. Експорт контактів відбувається аналогічно транзакціям, тільки з розділу «Контакти».
Як імпортувати отримані дані в KeyCRM
В KeyCRM операції з Бітрікс24 рівні замовленням, а також контактам покупців.
Для імпорту «сделок»(замовлень) скористайтеся інструкцією за цим посиланням. Зверніть увагу, що разом із транзакціями можна імпортувати та пов’язувати з ними контакти (покупці), вони є у файлі експорту "сделок" (якщо ви позначили галочку при експорті).
Якщо ви хочете імпортувати «сделки» у розділ «Воронки» , або вам потрібно перенести «ліди», інструкція з імпорту карток воронки знаходиться за цим посиланням.
Якщо потрібно окремо імпортувати контакти (покупців), то використовуйте інструкцію по цьому посиланню.