Міграцію можна зробити буквально за кілька хвилин, а якщо щось не вийде, то наша підтримка завжди допоможе.
Як зробити експорт з Бітрікс24
Перейдіть у розділ «CRM» → «Сделки», виберіть потрібну воронку або всі операції (доступно тільки при відображенні у вигляді списку):
Якщо хочете експортувати тільки певні операції, відфільтруйте їх за потрібними параметрами.
Для експорту натисніть на шестерню, справа від вибору воронки, і виберіть потрібний формат експорту:
З'являється вікно експорту, де потрібно позначити галочками додаткову інформацію, яка буде експортована з угодами, і нажати кнопку «Выполнить» для початку експорту.
Коли експорт файлу буде готовий, з’явиться вікно, де його можна завантажити, нажав на кнопку «Скачать файл експорту»:
Експортні «сделки» вже містять і пов'язані контакти (якщо ви відзначили галочку). Якщо у вас багато контактів без «сделок», які ви теж хочете перенести, зробіть їх експорт окремо. Експорт контактів відбувається аналогічно транзакціям, тільки з розділу «Контакти».
Як імпортувати отримані дані в KeyCRM
В KeyCRM операції з Бітрікс24 рівні замовленням, а також контактам покупців.
Для початку переїзду необхідно імпортувати угоди (замовлення) з Бітрікс24. Зверніть увагу, що разом з угодами можна імпортувати та пов'язані з ними контакти (покупці), вони є у файлі експорту угод (якщо ви відзначили галочку під час експорту).
Не обов'язково імпортувати угоди як заявки, буває, що потрібно просто перенести лідів з однієї системи в іншу.
Також у KeyCRM доступний імпорт контактів (покупців).