Миграцию можно сделать буквально за несколько минут, а если что-то не получится, то наша поддержка всегда поможет.
Как сделать экспорт из Битрикс24
Перейдите в раздел «CRM» → «Сделки», выберите нужную воронку или все сделки (доступно только при отображении в виде списка):
Если хотите экспортировать только определенные сделки, то отфильтруйте их по нужным параметрам.
Для экспорта нажмите на шестерёнку, справа от выбора воронки, и выберите нужный формат экспорта:
Появится окно экспорта, где нужно отметить галочками дополнительную информацию, которая будет экспортирована со сделками, и нажать кнопку кнопку «Выполнить», для начала экспорта.
Когда файл экспорта будет готов, появится окно, где его можно скачать, нажав на кнопку «Скачать файл экспорта»:
Экспортированные сделки уже содержат и связанные контакты (если вы отметили галочку). Если у вас много контактов без сделок, которых вы тоже хотите перенести, то сделайте их экспорт отдельно. Экспорт контактов происходит аналогично сделкам, только из раздела «Контакты».
Как импортировать полученные данные в KeyCRM
В KeyCRM сделки из Битрикс24 равняются заказам, а контакты покупателям.
Для импорта сделок (заказов) воспользуйтесь инструкцией по этой ссылке. Обратите внимание, что вместе со сделками можно импортировать и связанные с ними контакты (покупатели), они есть в файле экспорта сделок (если вы отметили галочку при экспорте).
Если вы хотите импортировать сделки как заявки, либо вам нужно перенести лиды — инструкция по импорту заявок находится по этой ссылке.
Если нужно отдельно импортировать контакты (покупателей), то воспользуйтесь инструкцией по этой ссылке.