Как мигрировать всю информацию по заказам и клиентам из Битрикс24 в KeyCRM

В этой статье рассказываем как быстро перенести всю необходимую информацию о заказах и покупателях из Битрикс24 в KeyCRM.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 6 месяцев назад

Миграцию можно сделать буквально за несколько минут, а если что-то не получится, то наша поддержка всегда поможет.

Как сделать экспорт из Битрикс24

Перейдите в раздел «CRM» → «Сделки», выберите нужную воронку или все сделки (доступно только при отображении в виде списка):

Если хотите экспортировать только определенные сделки, то отфильтруйте их по нужным параметрам.

Для экспорта нажмите на шестерёнку, справа от выбора воронки,  и выберите нужный формат экспорта:

Появится окно экспорта, где нужно отметить галочками дополнительную информацию, которая будет экспортирована со сделками, и нажать кнопку кнопку «Выполнить», для начала экспорта.

Когда файл экспорта будет готов, появится окно, где его можно скачать, нажав на кнопку «Скачать файл экспорта»:

Экспортированные сделки уже содержат и связанные контакты (если вы отметили галочку). Если у вас много контактов без сделок, которых вы тоже хотите перенести, то сделайте их экспорт отдельно. Экспорт контактов происходит аналогично сделкам, только из раздела «Контакты».

Как импортировать полученные данные в KeyCRM

В KeyCRM сделки из Битрикс24 равняются заказам, а контакты покупателям.

Для импорта сделок (заказов) воспользуйтесь инструкцией по этой ссылке. Обратите внимание, что вместе со сделками можно импортировать и связанные с ними контакты (покупатели), они есть в файле экспорта сделок (если вы отметили галочку при экспорте).

Если нужно отдельно импортировать контакты (покупателей), то воспользуйтесь инструкцией по этой ссылке.

Теги: битрикс, битрикс24, bitrix, bitrix24
Оцените эту статью