Відповідь: В розділі «Журнал платежів» потрібно обрати фільтри за статусом оплати та потрібним днем.
Відповідь: Зовнішні транзакції автоматично не прив'язуються до оплати в замовленні, оскільки в транзакції та замовленні немає ідентифікатора, який дозволить їх зв'язати без помилок. Виняток становить лише WesternBid для Etsy/eBay/Shopify.
Для всіх інших транзакцій потрібно прикріплювати їх до замовлень вручну або ви можете налаштувати прив'язку по API.
Відповідь: Автоматично витрату можна додати або тригером, або через API.
Відповідь: Для цього потрібно провести коригування баланса рахунку вказавши баланс рахунку з вичтенням суми списання:
Відповідь: Для цього потрібно створити шаблон повідомлення та налаштувати тригер з відправкою цього шаблону по зміні статусу замовлення. Після створення рахунка на оплату достатньо буде змінити статус замовлення на вказаний у тригері.
Відповідь: У keyCRM валюта не передається разом із замовленням. Вона задається окремо в налаштуваннях джерела. Тому при імпорті замовлення система отримує лише числові значення сум і автоматично підставляє валюту, яка вказана для цього джерела.
Якщо на сайті покупці можуть оформлювати замовлення в різних валютах, необхідно створити окремі джерела в keyCRM для кожної валюти.
Такі інтеграції автоматично синхронізують усі замовлення з підключеного джерела. Якщо створити дубль джерела з іншою валютою, замовлення будуть імпортуватися повторно, що призведе до дублів у CRM.
Коли це можливо:
Для CMS-платформ (OpenCart, WordPress тощо) або індивідуальних API-інтеграцій можна реалізувати розділення замовлень за валютами на стороні сайту.
Наприклад:
- замовлення в USD передавати в одне джерело;
- замовлення в EUR — в інше.
У такому випадку для кожного джерела в keyCRM задається окрема валюта.
Відповідь: Оновлення валютного курсу в системі відбувається автоматично раз на добу через API openexchangerates.org, який надає дані міжбанку.
