Що робити, якщо немає потрібного звіта?

Розповідаємо, як проаналізувати дані, якщо не знайшли потрібний звіт в аналітиці
Написано Андрій Гадай
Оновлено 3 тижні тому

KeyCRM збирає дані щодо процесів вашого бізнесу, та формує базові аналітичні звіти по роботі у воронках, взаємодії з клієнтами в чатах, продажам, товарам та послугам, ефективності менеджерів, фінансам та ін.

Іноді виникає потреба отримати індивідуальний звіт, розберемо декілька варіантів як це зробити.

Насамперед перегляньте, які зараз є звіти в аналітиці та уточніть у підтримки KeyCRM, можливо потрібний вам звіт вже реалізовано.

Додатковий звіт по оплатам замовлень

За допомогою пошуку та фільтру ви можете сформувати список замовлень по різним критеріям, побачити його загальну вартість, суму оплат чи залишку до сплати відразу у списку замовлень. 

Корисно, наприклад, щоб дізнатись на яку суму післяплати посилки, які зараз очікують на пошті

Звіт відображається по наведенню на іконку «і» біля кількості замовлень в самому низу списку, включає показники:

  1. Загальна вартість — загальна вартість замовлень в списку;
  2. Сплачено — суму сплачених оплат по замовленнях в списку;
  3. Не сплачено —  неоплачена сума по замовленнях у списку (залишок до оплати), з'являється при наведені курсором на суму у шкалі.

Експорт даних для аналізу

Ви можете експортувати дані у файл xlsx або csv, проаналізувати їх через формули Гугл Таблиць, Excel чи завантажити в інші сервіси. Тим самим збудувати індивідуальні звіти по усім даним. 

Використовуйте фільтри для формування списку тільки потрібних для вивантаження даних.

Наприклад: список покупців, які зробили більше одного замовлення, список замовлень з конкретним тегом, список карток конкретного менеджера.

Отримання даних через API

З допомогою програміста можна реалізувати передачу даних з системи по API в сервіси детальної аналітики чи розробити індивідуальні звіти на своїх платформах.

API KeyCRM включає багато методів для отримання даних з вашого кабінету для подальшого використання. Наприклад: 

Концепція KeyCRM полягає в тому, щоб надавати основні звіти, які потрібні більшості підприємців. Для вирішення більш індивідуальних потреб користувачів, ми плануємо реалізувати вивантаження даних в системи аналітики, наприклад Google Data Studio - слідкуйте за нашими оновленнями

Наша вбудована аналітика також поступово розширюється, тому сміливо звертайтесь у підтримку і пропонуйте свої ідеї для покращення. Можливо саме ваш звіт буде корисним для багатьох користувачів і ми реалізуємо його.

Теги: свій звіт, нема звіту, аналітика, знайти звіт, знайти аналітику, сформувати звіт, звіт по кастомним
Чи була наша стаття корисною?