Что делать, если нет нужного отчета?

Рассказываем, как проанализировать данные, если не нашли нужный отчет в аналитике
Автор Андрій Гадай
Обновлено 3 недели назад

KeyCRM собирает данные о процессах вашего бизнеса и формирует базовые аналитические отчеты по работе в воронках, взаимодействию с клиентами в чатах, продажам, товарам и услугам, эффективности менеджеров, финансам и т.д.

Иногда возникает потребность получить индивидуальный отчет, разберем несколько вариантов, как это сделать.

Прежде всего просмотрите, какие сейчас есть отчеты в аналитике и уточните в поддержке KeyCRM, возможно необходим отчет уже реализован.

Дополнительный отчет по оплате заказов

С помощью поиска и фильтра вы можете сформировать список заказов по разным критериям, увидеть его общую стоимость, сумму оплат или остаток к оплате сразу в списке заказов. 

Полезно, например, чтобы узнать на какую сумму наложенных платежей посылки, которые сейчас ожидают на почте

Отчет отображается по наведению на иконку «i» возле количества заказов в самом низу списка, включает показатели:  

  1. Общая стоимость  общая стоимость заказов в списке;
  2. Оплачено —  сумму оплаченных оплат по заказам в списке;
  3. Не оплачено —  неоплаченная сумма по заказам в списке (остаток к оплате), появляется при наведении курсором на сумму в шкале.

Экспорт данных для анализа

Вы можете экспортировать данные в файл xlsx или csv, проанализировать их через формулы Google Таблиц, Excel или загрузить в другие сервисы. Тем самым сформировать индивидуальные отчеты по всем данным.   

Используйте фильтры для формирования списка только нужных для загрузки данных.

Например: список покупателей, сделавших более одного заказа, список заказов с конкретным тегом, список карт конкретного менеджера.

Получение данных через API

С помощью программиста можно реализовать передачу данных из системы по API в сервисы детальной аналитики или разработать индивидуальные отчеты на своих платформах.

API KeyCRM включает много методов для получения данных из вашего кабинета для дальнейшего использования. К примеру: 

Концепция KeyCRM состоит в том, чтобы предоставлять основные отчеты, которые необходимы большинству предпринимателей. Для решения более индивидуальных потребностей пользователей мы планируем реализовать выгрузку данных в системы аналитики, например Google Data Studio - следите за нашими обновлениями

Наша встроенная аналитика постепенно расширяется, поэтому смело обращайтесь в поддержку и предлагайте свои идеи для улучшения. Возможно, именно ваш отчет будет полезен для многих пользователей и мы реализуем его.

Теги: свой отчет, нет отчета, аналитика, найти отчет, найти аналитику, сформировать отчет, отчет по кастомным
Оцените эту статью