Если вы ранее работали в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а сейчас хотите перейти в KeyCRM, сохранив историю заказов, то вам необходимо сделать импорт старой базы.
После чего можно приступать к импорту остальных заказов!
Импорт осуществляется в несколько шагов, но для начала опишем несколько очень важных моментов:
- чтобы система не начислила вам платеж за импортируемые заказы ($9 за 200 заказов), обязательно импортируйте колонку «Дата оформления заказа»;
- отдельно импортировать покупателей из заказов не нужно, они добавятся автоматически, при создании заказа в момент импорта заказов;
- вместе с заказами, можно импортировать как пользовательские поля заказов, так и покупателей;
- если ФИО указано разными полями, то каждому из них установите «Полное имя»;
- при импорте заказов, товары создаются как «разовые», то есть они не добавятся в каталог товаров.
Шаг 1. Подготовка файла
Для того чтобы ваш файл правильно загрузился, а данные импортировались — его нужно подготовить:
- допустимые форматы: *.xlsx, *.csv, *.ods;
- кодировка файла должна быть UTF-8;
- если в заказе несколько товаров, то каждый товар должен быть отдельной строкой, с обязательным указанием колонки «Заказ: № заказа», к которому он относится, иначе будет создан новый заказ. При этом, если нужно сохранить номер заказа на внешнем ресурсе — продублируйте эту колонку и укажите для неё соответствия «Заказы: № заказа источника»;
- если у товара есть свойства, то указывайте их в одной ячейке, в таком формате: «Свойство: Значение; Свойство2: Значение;» (без кавычек, обязательно разделяя точкой с запятой);
- изображения товаров импортируются через ссылки. Поэтому нужно создать отдельный столбец, в котором для каждого товара указать ссылку на его изображение;
- номера телефонов, лучше всего, указывать в международном формате с плюсом - «+380ХХХХХХХХХ»;
- несколько телефонов или email-адресов можно указывать через запятую либо в отдельных столбцах;
- имя и фамилию можно указывать как в одном столбце, так и в разных.
Шаг 2. Загрузка файла в KeyCRM
Перейдите в раздел «Заказы», нажмите на треугольник возле кнопки «Добавить заказ» и выберите «Импорт заказов из файла»:
В открывшемся окне будет отображаться история всех предыдущих импортов. Чтобы сделать новый — нажмите на кнопку «Выбрать файл для импорта», в верхнем правом углу:
После того как файл выбран вы увидите какие данные распознала система.
Шаг 3. Настройка импорта
Параметры импорта
В первую очередь нужно настроить параметры самого импорта (поля сверху таблицы):
- начать со строки — укажите строку, с которой система начнет импортировать заказы;
- источник — источник, в котором будут созданы заказы после импорта;
- статус — в этом статусе создадутся все заказы после импорта (если нужно создать заказы в разных статусах, вы можете разделить таблицу по ним и импортировать заказы отдельно):
Соответствия колонок
После настройки параметров, необходимо указать какая колонка в таблице отвечать за конкретное поле в заказе и покупателе.
Сверху над каждой колонкой есть строка с кнопками «Выбрать», нажмите на неё, чтобы развернуть список всех доступных полей и выберите то, которое соответствует информации в колонке:
Когда убедитесь, что все данные корректно распознаны и выставите соответствие колонок, нажмите кнопку «Импорт», в правом нижнем углу.
Действия после успешного импорта
После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении (или получите уведомления на почту, если файл был достаточно большой).
Также в истории импортов появится запись, в которой будет видно:
- количество импортированных строк;
- количество новых заказов;
- количество строк, которые не удалось импортировать из-за некорректных данных (наведя на значок «!» вы сможете увидеть в какие именно строки не импортировались, а также причину ошибки);
- кнопка для отмены импорта (в момент отмены система удалит все заказы и покупатели, которые создались после импорта. Доступна только в течение 24-х часов, с момента импорта):