Если вы ранее работали в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а сейчас хотите перейти в KeyCRM, сохранив историю заказов, то вам необходимо сделать импорт старой базы.

Прежде всего нужно подготовить файл импорта:

• допустимые форматы: *.xls, *.xlsx, *.csv;
• кодировка файла должна быть UTF-8;
• если в заказе несколько товаров, то каждый товар должен быть отдельной строкой, с обязательным указанием номера заказа, к которому относится, иначе будет создан новый заказ;
• если у товара есть свойства, то указывайте их в одной ячейке, в таком формате: "Свойство: Значение; Свойство2: Значение;" (без кавычек, обязательно разделяя точкой с запятой);
• номера телефонов, лучше всего, указывать в международном формате с плюсом - «+380ХХХХХХХХХ»;
• несколько телефонов или email-адресов можно указывать через запятую либо в отдельных столбцах;
• имя и фамилию можно указывать как в одном столбце, так и в разных.

Как выполнить импорт

Перейдите в раздел «Заказы», нажмите на треугольник возле кнопки «Добавить заказ» и выберите «Импорт заказов из файла»:

В открывшемся окне будет показана история всех предыдущих импортов, чтобы сделать новый нажмите на кнопку «Выбрать файл для импорта», в верхнем правом углу: 

После того как файл выбран вы увидите какие данные распознала система.

Дальше выберите для каждого столбца соответствующее поле в системе, источник к которому относятся заказы и статус в котором они будут созданы:

Когда убедитесь, что все данные корректно распознаны, и выставите соответствие, нажмите кнопку «Импорт», в правом нижнем углу.

После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении. Также в истории импортов появится запись. Там будет видно сколько заказов импортировано, сколько создано новых и обновлено существующих, а также сколько строк из файла не удалось импортировать из-за некорректных данных.

Как отменить импорт

Перейдите в окно импорта покупателей, там будет отображена история всех импортов. Выберите нужный и, в крайней правой колонке, нажмите на иконку со стрелочкой: