Отримання замовлень із магазину на Wordpress

Встановлення плагіна для WordPress (WooCommerce) дозволяє:

• автоматично передавати замовлення в keyCRM одразу після оформлення на сайті;

• експортувати всі замовлення в CRM в один клік;

• передавати залишки та статуси замовлень з CRM на сайт;

• імпортувати товари та варіанти (разово всі, далі — автоматично нові) з сайта в CRM;

• передавати ліди з форм (Contact Form 7, WPForms) у воронки;

• оновлювати в CRM статус оплати, якщо він змінився на сайті.

Крок 1. Створення джерела у keyCRM

Перейдіть до «Налаштування» → «Джерела». З'явиться список підключених джерел.

Натисніть в кінці списку на кнопку «Додати джерело» і заповніть поля:

1. Назва —  вкажіть довільну назву джерела;
2. Джерело — оберіть Wordpress;
3. URL джерела — додайте пряме посилання на ваш магазин;
4. Менеджер — за потреби, вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі замовлення з цього магазину. Якщо додати кілька менеджерів – замовлення призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Можна залишити порожнім;
5. Валюта — вкажіть валюту магазину;
6. Вкладка «Доступ користувачів» — вкажіть хто матиме доступ до замовлень із цього джерела;

Коли ви вкажете усі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати».

Крок 2. Завантаження модуля на сайт

Щоб встановити плагін інтеграції на сайт:

1. Відкрийте панель адміністратора вашого сайту, в бічному меню наведіть на вкладку «Плагіни» та оберіть «Додати новий плагін»; 
2. Натисніть на кнопку вгорі «Завантажити плагін» і далі «Вибрати файл»; 
3. Виберіть завантажений архів з плагіном з комп'ютера і натисніть «Встановити»:

Після завантаження плагіна активуйте його і переходьте до наступного кроку.

Крок 3. Налаштування модуля на сайті

Щоб перейти в налаштування інтеграції:

1. Наведіть на кнопку «keycrm.app» у верхньому меню та натисніть «Налаштування»;
2. Далі вставте ключ із keyCRM у поле API key, натисніть «Зберегти» та обов'язково простежте, щоб сторінка оновилась.

Далі розглянемо кожну вкладку налаштувань окремо.

Forms Integration

На цій вкладці можна налаштувати передачу лідів з Contact Form 7 and WPForms. Для цього потрібно:

1. Поставити галочку біля «Enable forms integration»;
2. Обрати воронку з keyCRM в яку потрібно передавати заявки. 
   

Стандартні поля: ім'я, телефон, email передаються у відповідні контактні поля в картці. Інші поля та додаткові дані передаються в примітку.

Webhook settings

Можна налаштувати передачу з keyCRM на Wordpress статусів замовлень та залишків товарів.

Детальні налаштування, особливості оновлення даних та як перевірити помилки передачі описані в окремій інструкції.

Order methods

У цій вкладці потрібно обрати зі списку створене раніше(Крок 1) джерело з keyCRM:

Delivery types

Зліва ваші типи доставки на сайті, а справа оберіть їм у відповідність типи доставок з keyCRM.

Якщо в системі потрібного вам типу для вибору відповідності ще немає, ви можете створити нову службу доставки.

Payment types

Встановіть відповідність для типів оплат. Зліва показані типи оплат на сайті, а справа тип оплати в keyCRM.

Ви можете також додати ще типи оплат у кабінеті для вибору.

Products Import

На цій вкладці можна разово імпортувати усі товари і варіанти в CRM, щоб далі автоматично створювались нові товари, які будуть додаватись на сайті.

Детальні налаштування, особливості передачі товарів та як перевірити помилки передачі описані в окремій інструкції.

Settings of uploading

Вкладка, в якій можна завантажити свої старі замовлення в keyCRM.

1. Uploading all orders — натисніть кнопку «Upload» для завантаження всіх старих замовлень;
2. Orders identifiers — вкажіть номера замовлень через кому та натисніть кнопку «Upload» для завантаження замовлень по одному.

Нові замовлення будуть потрапляти до вашого кабінету миттєво, відразу ж після їх оформлення!

Журнал помилок

В журнали записуються успішність роботи інтеграції, а саме:

• дані замовлень, які сформувались до відправки;
• дані, що відправились в CRM та в якому вигляді;
• помилки отримані при відправці.
• помилки пов'язані з товарами.

Тому якщо замовлення з якоїсь причини не потрапляють у keyCRM, причину можна знайти у журналі помилок.

Для цього у розділі «WooCommerce» → «Статус»(«Status») → «Журнали»(«Logs»), у списку виберіть keycrm і поточний день:

Приклад помилки: 

 [createOrder] The given data was invalid.; errors: {"source_uuid":["The source uuid has already been taken."]}

Вона говорить про те, що замовлення вже було передано в keyCRM, і Wordpress повторно намагається передати замовлення – все добре, нічого робити тут не потрібно.

Якщо є проблема з передачею замовлень, то дані з журналу необхідно скопіювати та зберегти. Це значно допоможе нашій підтримці визначити помилку та швидше усунути її!

В статті розглянули налаштування інтеграції з Wordpress(WooCommerce) для отримання замовлень в keyCRM та як переглянути журнал логування при виникненні помилок. Тепер ви зможете обробляти замовлення в системі та аналізувати їх.