Добавление заказов из магазина на Wordpress

Установка плагина для WordPress (WooCommerce) позволяет:

• автоматически передавать заказы в keyCRM сразу после оформления на сайте;
• экспортировать все заказы в CRM в один клик;
• передавать остатки и статусы заказов из CRM на сайт;
• импортировать товары и варианты (разово все, далее — автоматически новые) с сайта в CRM;
• передавать лиды из форм (Contact Form 7, WPForms) в воронки;
• обновлять в CRM статус оплаты, если он изменился на сайте.

Шаг 1. Создание источника в keyCRM

Перейдите в  «Настройки» →  «Источники». Появится список подключенных на данный момент источников. В конце списка есть кнопка «Добавить источник». Нажмите на нее и откроется окно для заполнения данных:

1. Название —  укажите произвольное название источника;
2. Источник —  выберите Wordpress;
3. URL источника —  добавьте прямую ссылку на ваш магазин;
4. Менеджер —  при необходимости, укажите менеджера, на которого сразу будут назначаться все заказы из этого магазина. Если добавить несколько менеджеров - заказы будут назначаться на каждого менеджера по очереди. Можно оставить пустым;
5. Валюта —  укажите валюту магазина;
6. Вкладка «Доступ пользователей» — укажите кто будет иметь доступ к заказам из этого источника;

Когда вы укажете все необходимые параметры, нажмите кнопку «Добавить».

Шаг 2. Загрузка модуля на сайт

Чтобы установить плагин интеграции на сайт:

1. Откройте панель администратора вашего сайта, в боковом меню наведите на вкладку «Плагины» и выберите «Добавить новый»;
2. Нажмите на кнопку вверху «Загрузить плагин» и далее «Выбрать файл»;
3. Выберите загруженный архив с плагином с компьютера и нажмите «Установить»:

После загрузки плагина активируйте его и переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Настройка модуля на сайте

Чтобы перейти в настройки интеграции:

1. Наведите на кнопку«keycrm.app» в верхнем меню и нажмите «Настройки»;
2. Далее вставьте ключ из keyCRM в поле API key, нажмите «Сохранить» и обязательно проследите, чтобы страница обновилась.

Дальше рассмотрим каждую вкладку настроек отдельно.

Forms Integration

На этой вкладке можно настроить передачу лидов из Contact Form 7 и WPForms. Для этого нужно:

1. Поставить галочку возле «Enable forms integration»;
2. Выбрать воронку из keyCRM, в которую нужно передавать заявки. 

Стандартные поля: имя, телефон, email передаются в соответствующие контактные поля в карточке. Другие поля и дополнительные данные передаются в примечание.

Webhook settings

Можно настроить передачу из keyCRM в WordPress статусов заказов и остатков товаров.

Подробные настройки, особенности обновления данных и способы проверки ошибок передачи описаны в отдельной инструкции.

Order methods

В этой вкладке нужно выбрать из списка созданный ранее (Шаг 1) источник из keyCRM:

Delivery types

Слева ваши типы доставки на сайте, а справа выберите им в соответствие типы доставки из keyCRM.

Если в нашей системе нужного вам типа для выбора соответствия еще нет, вы можете создать новую службу доставки. 

Payment types

Установите соответствие для типов оплат. Слева показаны типы оплат на сайте, а с права тип оплаты в keyCRM.

Новый тип оплат для выбора при необходимости также можно создать в кабинете. 

Products Import

На этой вкладке можно одноразово импортировать все товары и варианты в CRM, чтобы в дальнейшем автоматически создавались новые товары, которые будут добавляться на сайт.

Подробные настройки, особенности передачи товаров и способы проверки ошибок при передаче описаны в отдельной инструкции.

Settings of uploading

Вкладка, в которой вы можете загрузить свои старые заказы в keyCRM. 

1. Uploading all orders — нажмите кнопку  «Upload»  для загрузки всех старых заказов;
2. Orders identifiers — укажите номера заказов через запятую и нажмите кнопку  «Upload» для загрузки заказов по одному.

Все новые заказы — будут попадать в ваш кабинет мгновенно, сразу же после их оформления! 

Журнал ошибок 

Каждый день плагин создает файл журнала с названием «keycrm + дата создания» в разделе «WooCommerce» → «Статус» → «Журналы». В него записываются:

• данные заказов, которые сформировались к отправке;
• данные, которые отправились в CRM и в каком виде;
• ошибки полученные при отправке заказа;
• ошибки, связанные с выгрузкой товаров или созданием нового товара/варианта;
• ошибки, связанные с изменением статусов и передачей остатков.

Пример ошибки при передаче заказа: 

• The source uuid has already been taken: ошибка, что заказ уже был передан в keyCRM, и Wordpress повторно пытается передать заказ.

Если возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки, предоставив файл с логом, который можно скачать по кнопке:

В статье рассмотрели настройки интеграции с Wordpress (WooCommerce) для получения заказов в keyCRM и как просмотреть логи при возникновении ошибок. Теперь вы сможете обрабатывать заказы в системе и анализировать эти заказы.