Запровадження завдань допомагає краще організувати роботу та підвищити ефективність. Ви зможете легко планувати і відстежувати свої завдання, такі як продзвонити клієнтів, додати нові товари до каталогу, оформити дизайн, зателефонувати покупцеві або запропонувати нові послуги.

Створення завдання

Завдання можуть бути створені:

1. Автоматично чи вручну з різних розділів: картка покупця, картка воронки та замовлення. Задачі будуть прив'язані до них та матимуть кнопку для переходу біля назви;
2. З розділу «Завдання» по кнопці «Додати завдання» у верхньому правому кутку над списком.

При цьому ви будете бачити однаковий вигляд вікна з полями для заповнення:

• Тип задачі — звичайне завдання, нагадування, дзвінок, повідомлення (лист), зустріч або подію (відрізняються іконкою в списку);
• Завдання  — назва, якщо не вказати автоматично використається «Задача»;
• Опис — необов'язкове поле для заповнення, але докладний опис завдання допоможе виконавцю краще зрозуміти, що саме необхідно зробити;
• Термін виконання — можна вибрати один із 5 швидких шаблонів, або встановити свою дату та час;
• Пріоритет — залежно від нього, у списку змінюватиметься колір позначки задачі;
• Відповідальний — оберіть, хто повинен виконати завдання. За замовчуванням проставляється постановник завдання;
• Файли — можна завантажити необхідні файли, далі буде можливість копіювати посилання на них та звантажувати з картки задачі:

• Чек-лист — вкажіть перелік пунктів через Enter, їх можна рухати між собою і видаляти;

Справа на окремій вкладці «Налаштування»:

• Дозволити редагування — перемикач, доступний для постановника чи адміністратора.При активації дозволяє відповідальним редагувати завдання. Якщо немає дозволу на редагування, кнопка «Відкласти» для відповідального не буде відображатись.

Після заповнення всіх потрібних полів натисніть «Додати», нове завдання з'явиться у списку. В будь-який момент його можна відкрити та відредагувати.

Або натисніть на «Додати та продовжити» створиться задача і відразу відкриється.

Робота із завданням

Перейдіть у потрібну задачу, ви можете:

1. Копіювати посилання на задачу;
2. Іконка три крапки — дозволяє створити або видалити чек-лист та підзадачі;
3. Прикріплювати файли;
4. Додати пункт — поле для додавання пункту чек-листа;
5. Перелік пунктів чек-листа — можна відмітити виконання, при натиснені на пункт відредагувати текст, при наведені на рядок є можливість перетягувати та видалити;
6. Додати підзадачу — можна додати підзадачі, блок  «Підзадачі» з'являється тільки після першої створеної підзадачі. Якщо одна з переліку задач закривається, в основній задачі ця задача буде зачеркнута.
7. Залишати коментарі — коментар може залишити будь-який користувач, який має доступ до задачі (видалити або відредагувати може тільки адміністратор, або користувач, який його залишав).
   В коментарях можна позначати працівників через @, вони отримають сповіщення з якого відразу зможуть відкрити завдання;
8. Подивитись історію дій в завданні;
9. Налаштування — перемикач, доступний для постановника чи адміністратора. При активації дозволяє відповідальним редагувати завдання;
10. Відкласти — дозволяє змінити термін виконання завдання, доступно  1 година, 1 день, 1 тиждень, 1 місяць. Для не протермінованих: час відкладення додається до терміну виконання, для протермінованих: додається до поточного часу;
11. Завершити — закриття задачі, задача переходить до розділу виконаних. З'являється кнопка «Відновити».

Плануйте задачі та розподіляйте відповідальність для покращення комунікації між відділами та забезпечення контролю за виконанням завдань, сприяючи в цілому підвищенню продуктивності команди.