Заботимся о наших пользователях

Поиск заказов по тексту и различным критериям

В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Поиск делится на два типа: быстрый и по различным критериям (фильтрация). Это экономит время и позволяет эффективней решать разные задачи.

Обратите внимание: принципы поиска, описанные в этой статье, актуальны не только для заказов, но и для других разделов, по которым доступен поиск.

Как пользоваться быстрым поиском

Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», которое находится над списком или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G». Введите в него данные, по которым нужно найти заказы, и нажмите «Enter». После этого в списке появятся найденные заказы.

Обратите внимание, что быстрый поиск доступен только по следующим полям:

  • номер заказа в KeyCRM;
  • номер заказа на источнике;
  • ФИО покупателя или получателя;
  • телефон покупателя или получателя;
  • e-mail покупателя;
  • адрес доставки;
  • трекинг код.

ВАЖНО: быстрый поиск работает только по целому значению. К примеру, чтобы найти заказы покупателя по его фамилии, нужно вводить её полностью, а не только первые буквы. Так же и с другими данными.

Сохранение списка заказов во время быстрого поиска

Если вам нужно поочередно найти несколько заказов, чтобы совершить с ними какое-то массовое действие (изменить статус или менеджера, экспортировать или распечатать списком), перед поиском нажмите на иконку, справа от поля поиска. 

Когда она станет синей, начните искать заказы (только через быстрый поиск). Каждый найденный заказ сохранится в списке вместе с предыдущими и будет автоматически отмечен галочкой:

Как фильтровать заказы по различным критериям

Фильтрация необходима тогда, когда быстрого поиска недостаточно или нужно искать по нескольким критериям одновременно.

Чтобы начать, нажмите на иконку фильтра в поле поиска (1) — появится окно со всеми доступными параметрами. В нём укажите параметры, по которым хотите искать. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям (2)

Когда всё заполните, нажмите кнопку «Применить». После этого, возле иконки фильтра (1), появится количество примененных параметров фильтрации. 

Сбросить примененные фильтры можно через кнопку «Сбросить» (в открытом окне фильтрации) или нажав на крестик (3) в поле поиска (можно не открывать окно фильтрации).

Сохранение шаблона поиска

Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.

После того как внесёте все нужные фильтры, нажмите на кнопку «Сохранить поиск» (4). В появившемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить».

Сохраненный шаблон возникнет в списке. Чтобы его применить, нажмите на него (5). Возле примененного шаблона появится иконка удаления (6) — нажмите на неё, чтобы полностью удалить шаблон.

Фильтрация заказов по статусам

Фильтр статусов расположен отдельно, под поиском. Можно сразу фильтровать по группе статусов (нажав на её название) или открыть фильтр полностью, нажав на кнопку «Фильтр статусов»:

В раскрытом фильтре можно также выбирать группы полностью, или отдельные статусы. Доступны 3 быстрых действия:

  1. Выбрать всё. Выбрать все статусы;
  2. Сбросить всё. Сбросить все выбранные статусы;
  3. По умолчанию. Выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».

После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».

Теги: шаблоны, поиск, фильтры, сохранить поиск, сохранить фильтры, фильтры поиска, настройки, сортировка, сортировка заказов, фильтры заказов, сохранение поиска, сохранение фильтров, сохранить фильтр, запомнить поиск, запомнить фильтр
Оцените эту статью