Як мігрувати з RetailCRM до KeyCRM

У цій статті розповідаємо як швидко перенести всю необхідну інформацію про замовлення та покупців з RetailCRM до KeyCRM.
Написано Вадим Крижевський
Оновлено 10 місяців тому

Міграцію можна зробити буквально за кілька хвилин, а якщо щось не вийде, наша підтримка завжди допоможе.

Як зробити експорт з RetailCRM

Перейдіть до розділу «Продажи»«Заказы» . Якщо хочете експортувати лише певні угоди, відфільтруйте їх за потрібними параметрами.

Для експорту натисніть «Выгрузить таблицу» під списком замовлень:

З'явиться вікно з параметрами експорту, в ньому є кілька розділів:

  1. Формат вивантажування. Вибирайте - CSV;
  2. Не вивантажувані поля. Тут потрібно відзначити галочками поля, які хочете експортувати. Зазначені поля з'являтимуться в розділі «Поля, що вивантажуються»;
  3. Опції. Залежно від вибраних полів тут з'являтимуться різні опції. Вибирайте їх на власний розсуд. Рекомендуємо, як мінімум, вибрати "Встановити заголовки у колонок".

Коли вкажете все, натисніть кнопку «Вивантажити» для початку експорту:

Після завершення експорту вам прийде повідомлення, з якого можна завантажити файл:

Експортовані замовлення вже містять  покупців (якщо ви відмітили пункт). Якщо у вас багато покупців без замовлень, яких ви теж хочете перенести, зробіть їх експорт окремо. Експорт покупців відбувається аналогічно до замовлень, тільки з розділу «Клієнти».

Як імпортувати отримані дані у KeyCRM

Зверніть увагу, що разом із імпортом замовлень можна підвантажити і пов'язаних з ними покупців, вони є у файлі експорту замовлень (якщо ви відзначили галочку під час експорту). Також у KeyCRM можна імпортувати лише самих покупців.

За потреби можна перенести лише самих лідів у розділ «Заявки».

Теги: retailcrm, retail, ритейл, ритейлсрм, ритейлцрм, ретейл, ретейлсрм, ретейлцрм
Чи була наша стаття корисною?