Міграцію можна зробити буквально за кілька хвилин, а якщо щось не вийде, наша підтримка завжди допоможе.
Як зробити експорт з RetailCRM
Перейдіть до розділу «Продажи» → «Заказы» . Якщо хочете експортувати лише певні угоди, відфільтруйте їх за потрібними параметрами.
Для експорту натисніть «Выгрузить таблицу» під списком замовлень:
З'явиться вікно з параметрами експорту, в ньому є кілька розділів:
- Формат вивантажування. Вибирайте - CSV;
- Не вивантажувані поля. Тут потрібно відзначити галочками поля, які хочете експортувати. Зазначені поля з'являтимуться в розділі «Поля, що вивантажуються»;
- Опції. Залежно від вибраних полів тут з'являтимуться різні опції. Вибирайте їх на власний розсуд. Рекомендуємо, як мінімум, вибрати "Встановити заголовки у колонок".
Коли вкажете все, натисніть кнопку «Вивантажити» для початку експорту:
Після завершення експорту вам прийде повідомлення, з якого можна завантажити файл:
Експортовані замовлення вже містять покупців (якщо ви відмітили пункт). Якщо у вас багато покупців без замовлень, яких ви теж хочете перенести, зробіть їх експорт окремо. Експорт покупців відбувається аналогічно до замовлень, тільки з розділу «Клієнти».
Як імпортувати отримані дані у KeyCRM
Зверніть увагу, що разом із імпортом замовлень можна підвантажити і пов'язаних з ними покупців, вони є у файлі експорту замовлень (якщо ви відзначили галочку під час експорту). Також у KeyCRM можна імпортувати лише самих покупців.
За потреби можна перенести лише самих лідів у розділ «Заявки».
