Миграцию можно сделать буквально за несколько минут, а если что-то не получится, то наша поддержка всегда поможет.
Как сделать экспорт из RetailCRM
Перейдите в раздел «Продажи» → «Заказы». Если хотите экспортировать только определенные сделки, то отфильтруйте их по нужным параметрам.
Для экспорта нажмите «Выгрузить таблицу», под списком заказов:
Появится окно с настройками экспорта, в нем есть несколько разделов:
- Формат выгрузки. Выбирайте — CSV;
- Невыгружаемые поля. Здесь нужно отметить галочками поля, которые вы хотите экспортировать. Отмеченные поля будут появляться в разделе «Выгружаемые поля»;
- Опции. В зависимости от выбранных полей, здесь будут появляться разные опции. Выбирайте их на свое усмотрение. Рекомендуем, как минимум, выбрать «Установить заголовки у колонок».
Когда всё укажете, нажмите кнопку «Выгрузить» для начала экспорта:
После завершения экспорта вам придёт уведомление, из которого можно скачать файл:
Экспортированные заказы уже содержат и покупателей (если вы отметили галочку). Если у вас много покупателей без заказов, которых вы тоже хотите перенести, то сделайте их экспорт отдельно. Экспорт покупателей происходит аналогично заказам, только из раздела «Клиенты».
Как импортировать полученные данные в KeyCRM
Обратите внимание, что вместе с импортом заказов можно подгрузить и связанных с ними покупателей, они есть в файле экспорта заказов (если вы отметили галочку при экспорте). Также в KeyCRM можно импортировать только самих покупателей.
Для работы с клиентами в воронках можно перенести полученных лидов в раздел «Заявки».
