Как отправить сообщение первому пользователю в keyCRM

В keyCRM можно самостоятельно инициировать диалог с клиентом как из раздела «Чаты», так и непосредственно из карточки покупателя, заказа или заявки. Это удобно для уточнения деталей заказа, информирования о статусе доставки, отправки предложений или любой другой коммуникации.

Написать сообщение можно через:

• Viber, Telegram и WhatsApp;
• SMS-сервисы;
• электронную почту (email).

Как начать диалог в разделе «Чаты»

Чтобы начать диалог с новым клиентом в разделе «Чаты»:

• Наведите курсор мыши на название раздела — справа от него появится кнопка «+» (по умолчанию скрыта);
• Нажмите кнопку «+», после чего откроется окно для создания нового чата:

В открывшемся окне заполните данные:

1. Контакт — выберите покупателя, которому нужно отправить сообщение;
2. Канал — выберите канал, через который будет отправлено сообщение;
3. Адрес контакта — подставляется автоматически после выбора покупателя. При необходимости можно выбрать другой номер телефона или адрес электронной почты, сохраненный в его карточке.
   Для email также доступно поле «Тема письма», которое позволяет создать отдельную цепочку переписки;
4. Текст сообщения — текст, который нужно отправить;
5. Молния — выбор шаблонов сообщений с контекстом «Общие»;
6. Скрепка — добавить файл к сообщению.

Как начать диалог из заказа, карточки покупателя или карточки воронки

Чтобы первым написать сообщение из заказа, карточки покупателя или карточки воронки:

• Нажмите кнопку «Написать» под контактными данными покупателя;
• В меню в блоке «Начать новый диалог» рядом с номером или адресом электронной почты, на который нужно отправить сообщение, выберите иконку канала, с которого будет отправка:

• Откроется то же окно начала диалога, что и в разделе «Чаты». В списке будут доступны только те каналы, значки которых вы выбрали.