Заявки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей (лиды), работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.

Для начала работы с заявками, перейдите в Настройки → Заявки. Здесь вы можете включить или полностью отключить функционал заявок, если не хотите его использовать.

Как создать воронку

Если у вас ещё не создано ни одной воронки, то нажмите на кнопку «Создать новую воронку». В появившемся окне введите название и нажмите «Создать». Будет создана первая воронка, со стандартным набором статусов.

После создания первой воронки, вы можете добавить ещё сколько угодно других воронок.

Для этого, в выпадающем списке с воронками, нажмите на кнопку «Создать новую воронку» (1). После создания, каждую воронку можно переименовать (2) или удалить (3).

Как создавать и редактировать статусы

При создании вороники для неё всегда создается стандартный набор статусов.

 Все статусы выводятся списком и делятся на 4 типа:

1. Входящий статус. Может быть только 1, в него будут попадать все входящие заявки;
2. Статусы обработки. Может быть сколько угодно. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4);
3. Успешный статус. Может быть только 1. В него попадают заявки обработка которых завершена созданием заказа.
4. Неуспешные статусы. Может быть сколько угодно. Попадая в эти статусы заявка считается отмененной. Каждый статус может соответствовать причине отмены. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4).

Вы можете редактировать (5) или удалять (6) статусы, кроме тех, что зарезервированы системой.

Создание статуса

Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:

• введите название;
• выберите цвет;
• если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус».
• когда всё заполните, нажмите «Добавить». 

После всех настроек можно начинать работу с заявками.