Заботимся о наших пользователях

Как настроить воронки и статусы для заявок (для администратора)

Вы можете создать сколько угодно воронок для заявок, с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 2 недели назад

Заявки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей (лиды), работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.

Для начала работы с заявками, перейдите в Настройки → Заявки. Здесь вы можете включить или полностью отключить функционал заявок, если не хотите его использовать.

Как создать воронку

Если у вас ещё не создано ни одной воронки, то нажмите на кнопку «Создать новую воронку». В появившемся окне введите название и нажмите «Создать». Будет создана первая воронка, со стандартным набором статусов.

После создания первой воронки, вы можете добавить ещё сколько угодно других воронок.

Для этого, в выпадающем списке с воронками, нажмите на кнопку «Создать новую воронку» (1). После создания, каждую воронку можно переименовать (2) или удалить (3).

Обратите внимание: нельзя удалить воронку в которой есть заявки.

Как создавать и редактировать статусы

При создании вороники для неё всегда создается стандартный набор статусов.

Обратите внимание: воронки никак не связаны между собой. Каждая воронка хранит свой отдельный набор статусов, поэтому изменения статусов в одной воронке никак не отобразятся в других. 

 Все статусы выводятся списком и делятся на 4 типа:

  1. Входящий статус. Может быть только 1, в него будут попадать все входящие заявки;
  2. Статусы обработки. Может быть сколько угодно. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4);
  3. Успешный статус. Может быть только 1. В него попадают заявки обработка которых завершена созданием заказа.
  4. Неуспешные статусы. Может быть сколько угодно. Попадая в эти статусы заявка считается отмененной. Каждый статус может соответствовать причине отмены. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4).

Вы можете редактировать (5) или удалять (6) статусы, кроме тех, что зарезервированы системой.

Создание статуса

Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:

  • введите название;
  • выберите цвет;
  • если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус».
  • когда всё заполните, нажмите «Добавить». 

После всех настроек можно начинать работу с заявками.

Обратите внимание: для того, чтобы сотрудники могли работать с заявками, нужно в настройках их ролей отметить пункт «Управление заявками». 

Теги: лиды, лид, заявка, заявку, лидов, канбан, лід, ліди, лідів, дошка, доска, доску, дошку, доски, дошки
Оцените эту статью