У KeyCRM вносити витрати можна до замовлень або до загальних витрат. Для цього необхідні типи витрат мають бути створені адміністратором.
Де знаходиться список витрат
Перейдіть в «Налаштування» → «Фінанси» → вкладка «Типи витрат», ви побачите перелік всіх доданих типів витрат. По кліку на назви колонок можна виконувати сортування.
За замовченням у цьому списку вже додані популярні типи витрати, які ви можете використовувати:
Як створити свій тип витрат
Щоб додати новий тип витрат, натисніть кнопку «Додати тип витрат». У вікні:
- Вкажіть необхідну назву;
- Активуйте перемикач, якщо необхідно використовувати ці витрати у замовленнях:
Після натискання кнопки «Додати» витрата збережеться у списку та стане доступною для використання.
Як відредагувати або видалити витрати
У списку витрат в стовпчику «Дії» є можливість:
- Відредагувати — по натиску на іконку «олівця» відкриється меню в якому можна змінити назву витрати та активувати/деактивувати перемикач для використання витрат у замовленні.
- Видалити — по натиску на «кошик» витрата видалиться зі списку і більше не буде доступна для вибору у замовленнях та для загальних витратах.
Зверніть увагу! Витрати не можна видалити, якщо вони були вже додані до замовлення або загальних витрат.
Тепер ви можете додавати ваші витрати у замовлення або до загальних витрат і бачити по ним статистику у фінансових звітах.
Теги: витрати, затрати, тип витрат, власні витрати, додати витрати
