Откройте развернутую таблицу “Заказы”. Кликните в правом верхнем углу “Добавить заказ”.
В новом окне внесите основную информацию о товаре (1), покупателе (2), непосредственно товаре (3).
В блоке “Основная информация” заполните строки:
- Источник - магазин с которого будете выбирать товар.
- Менеджер - менеджер, который курирует данный заказ. Вы можете брать необходимого сотрудника в выпадающем списке пользователей.
- Тег - установите тег для данного заказа.
- Комментарий - в данной строке внесите комментарий от менеджера по заказу или о товаре.
В блоке “Покупатель” в выпадающем окне выберите нужного клиента. Далее добавьте адрес доставки нажав на изображение плюсика.
После заполнения всех полей кликните “Сохранить”.
Чтобы добавить непосредственно товар нажмите на значок плюса “Добавить товар”. В строке поиска введите нужный артикул или название товара.
Данные о товаре отобразятся в заполненном окне. Для сохранения заказа кликните “Сохранить” (4).
Теперь он отобразится в общей таблице “Заказы”, вас проинформирует системное уведомление от KeyCRМ в правом верхнем углу экрана.
