Заботимся о наших пользователях

Массовое изменение полей для нескольких заказов

В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Например, вам нужно установить одинаковый статус или одного менеджера в нескольких заказах –  это реально сделать одним действием. 

Для этого найдите и отметьте галочками нужные заказы (1). Над таблицей заказов появится кнопка «Отмеченные» (2) с количеством выбранных заказов. Нажмите на неё, чтобы увидеть меню с доступными действиями (3)

Для массовых изменений в заказах доступны следующие действия:

  • Изменить статус - можно сменить статус  заказа, например, с «Нового» на «В пути»;
  • Изменить менеджера - передать определенные заказы другому сотруднику;
  • Теги - можно удалить или проставить теги сразу на все выбранные заказы; 
  • Выполнить команду - актуально при работе сканером. Из появившегося выпадающего списка можно выбрать действие: добавить ответственного, изменить статус, изменить менеджера.

Кроме внесения изменений, вам доступны ещё несколько действий с заказами:

Оптимизация - приоритет KeyCRM!

Теги: массовые действия, групповые изменения, массовые изменения, массово изменить, массовое действие, несколько заказов, в нескольких заказах, ответственный. 
Оцените эту статью