Заботимся о наших пользователях

Как мигрировать всю информацию по заказам и клиентам из RetailCRM в KeyCRM

В этой статье рассказываем как быстро перенести всю необходимую информацию о заказах и покупателях из RetailCRM в KeyCRM.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 2 месяца назад

Миграцию можно сделать буквально за несколько минут, а если что-то не получится, то наша поддержка всегда поможет.

Как сделать экспорт из RetailCRM

Перейдите в раздел «Продажи» → «Заказы». Если хотите экспортировать только определенные сделки, то отфильтруйте их по нужным параметрам. 

Для экспорта нажмите «Выгрузить таблицу», под списком заказов:

Появится окно с настройками экспорта, в нем есть несколько разделов:

  1. Формат выгрузки. Выбирайте — CSV;
  2. Невыгружаемые поля. Здесь нужно отметить галочками поля, которые вы хотите экспортировать. Отмеченные поля будут появляться в разделе «Выгружаемые поля»;
  3. Опции. В зависимости от выбранных полей, здесь будут появляться разные опции. Выбирайте их на свое усмотрение. Рекомендуем, как минимум, выбрать «Установить заголовки у колонок». 

Когда всё укажете, нажмите кнопку «Выгрузить» для начала экспорта: 

После завершения экспорта вам придёт уведомление, из которого можно скачать файл:

Экспортированные заказы уже содержат и покупателей (если вы отметили галочку). Если у вас много покупателей без заказов, которых вы тоже хотите перенести, то сделайте их экспорт отдельно. Экспорт покупателей происходит аналогично заказам, только из раздела «Клиенты».

Как импортировать полученные данные в KeyCRM

Для импорта заказов воспользуйтесь инструкцией по этой ссылке. Обратите внимание, что вместе с заказами можно импортировать и связанных с ними покупателей, они есть в файле экспорта заказов (если вы отметили галочку при экспорте).

Если нужно отдельно импортировать покупателей, то воспользуйтесь инструкцией по этой ссылке.

Теги: retailcrm, retail, ритейл, ритейлсрм, ритейлцрм, ретейл, ретейлсрм, ретейлцрм
Оцените эту статью