Если вы ранее вели клиентскую базу в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а сейчас хотите перейти в KeyCRM, то вам необходимо сделать импорт этой базы.
Прежде всего нужно подготовить файл импорта:
- допустимые форматы: *.xls, *.xlsx, *.csv;
- кодировка файла должна быть UTF-8;
- номера телефонов, лучше всего, указывать в международном формате с плюсом - «+380ХХХХХХХХХ»;
- несколько телефонов или email-адресов можно указывать через запятую либо в отдельных столбцах;
- имя и фамилию можно указывать как в одном столбце, так и в разных.
Как выполнить импорт
Перейдите в раздел «Покупатели», нажмите на треугольник возле кнопки «Добавить покупателя» и выберите «Импорт покупателей из файла»:
В открывшемся окне будет показана история предыдущих импортов, чтобы сделать новый нажмите на кнопку «Выбрать файл для импорта», в верхнем правом углу:
После того как файл выбран вы увидите какие данные распознала система.
Дальше выберите для каждого столбца соответствующее поле в системе.
Если несколько телефонов или email-адресов указаны в разных полях, то каждому из них укажите соответствие.
Когда убедитесь, что все данные корректно распознаны, и выставите соответствие, нажмите кнопку «Импорт», в правом нижнем углу.
После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении. Также в истории импортов появится запись. Там будет видно сколько покупателей импортировано, сколько создано новых и обновлено существующих, а также сколько строк из файла не удалось импортировать из-за некорректных данных.
Как отменить импорт
Перейдите в окно импорта покупателей, там будет отображена история всех импортов. Выберите нужный и, в крайней правой колонке, нажмите на иконку со стрелочкой:
