Перегляд, додавання та блокування користувачів (співробітників)

Розповідаємо як додавати нових співробітників та блокувати звільнених працівників

Написано Вадим Крижевський

Оновлено 2 тижні тому

У KeyCRM за підключення нових користувачів не стягується додаткова оплата та немає обмежень щодо кількості доданих співробітників. Кожному користувачу можна надати окремо роль та доступи, які необхідні для роботи на певній посаді.

Як додати нових користувачів?

Для створення нового профілю вашого співробітника, перейдіть у «Налаштування» → «Користувачі» та натисніть кнопку «Додати користувача»:

У відкритому меню:

Напишіть ім'я та прізвище вашого співробітника;
Вкажіть логін, який буде використовуватись для входу у кабінет;
E-mail, на який буде надіслано інформаційний лист з даними для входу;
Оберіть роль зі списку або створіть нову і вкажіть доступи, які буде мати співробітник в систему;
Вкажіть номер телефону (опціонально);
Вкажіть надійний пароль, для входу у кабінет;
Додайте зображення співробітника, яке буде відображатись у системі.

Зверніть увагу! При створенні користувача якщо не вказати email відразу, а додати пізніше - він не отримає лист з запрошенням на пошту. Відповідно можна дані для входу, які вказували під час створення (в тому числі й пароль) відправити користувачу в будь-якому месенджері.

Після заповнення всіх полів, натисніть на кнопку «Додати».

Користувач з'явиться у списку в статусі «В очікуванні». Після його першого входу у кабінет, статус користувача зміниться на «Активний».

Зверніть увагу! Нові користувачі, які перебувають у статусі «В очікуванні» не будуть доступні для вибору в системі.

Як відредагувати дані користувача?

У картці користувача, натисніть на 3 крапки та редагувати, якщо необхідно змінити ім'я, логін, пошту, роль, телефон або зображення.

ID користувача відображається при наведенні на значок «i» біля його ім'я у списку.

Якщо ви хочете встановити новий пароль для входу співробітника у систему, натисніть кнопку «Змінити пароль».

Зверніть увагу! Після зміни пароля вручну, лист про зміну не надійде користувачу. Новий пароль необхідно надіслати в особисті повідомлення.

Користувач, також, може самостійно відновити або змінити пароль. При вході у кабінет по вашому посиланню на CRM необхідно натиснути на «Забули пароль?», вказати свою пошту та виконати інструкції, які надійдуть в листі:

Як заблокувати користувача?

Видалити повністю користувача неможливо, оскільки система зберігає історію його дій і картка користувача потрібна, щоб коректно відображати дані у замовленнях, картках воронок та аналітиці.

Щоб співробітник більше не мав доступу до кабінету, у картці користувача натисніть на кнопку «Блокувати». Після блокування, користувач відображається, як неактивний, спускається вниз списком та надається статус «Заблокований».

Зверніть увагу! Перед блокуванням користувача рекомендуємо зняти призначені чати, прибрати з тригерів, з джерел, закрити сесії та будь-які призначення на даного користувача.

Профіль можна повторно активувати за необхідністю:

Додавайте нових користувачів, налаштовуйте роботу та працюйте в задоволення разом з KeyCRM.

Теги: створити, додати, активувати користувача, користувачі, користувачів, користувач, звільнити, розблокувати

Чи була наша стаття корисною?