Синхронізація даних з Ordage

Описуємо, як налаштувати синхронізацію замовлень, товарів та залишків з Ordage

Написано Юлія Бакум

Оновлено 1 місяць тому

Ordage — це сервіс, який дозволяє вести складський облік та управління виробництвом для підвищення ефективності ваших бізнес-процесів.

Перед початком налаштувань інтеграції, додайте необхідні статуси замовлень та додайте необхідні товари у каталог вручну або за допомоги імпорту.

Для здійснення налаштувань скопіюйте API ключ у вашому кабінеті KeyCRM, перейшовши у «Налаштування» → «Основні», у рядку «API-ключ» натисніть «Згенерувати API ключ» або скопіюйте його, якщо він вже створений.

Налаштування у кабінеті Ordage

У вашому кабінеті Ordage перейдіть у «Налаштування» → «Інтеграції» → «KeyCRM» та натисніть кнопку «Змінити». У відкритому меню вставте скопійований API ключ та натисніть перемикач «Увімкнути інтеграцію».

У меню з'явиться посилання на Webhook, яке необхідно скопіювати для здійснення налаштувань у KeyCRM.

За необхідністю:

Активуйте перемикач отримувати банківські транзакції про оплату замовлень з KeyCRM, якщо необхідно отримувати дані про оплати в кабінет Ordage;
Оберіть архівні статуси замовлень, які будуть вважатись виконаним та автоматично переноситись до архіву замовлень в Ordage;
Активуйте перемикач не змінювати інформацію про товари в Ordage, якщо не потрібно оновлювати дані про товар при повторному надходженні:

Після здійснення налаштувань, натисніть кнопку «Змінити».

Синхронізація замовлень

Якщо вам необхідно отримати вже існуючі замовлення з KeyCRM, після здійснення налаштувань натисніть на кнопку «Синхронізувати замовлення» та оберіть статуси, за якими необхідно їх синхронізувати:

Натисніть кнопку «Синхронізувати» і необхідні замовлення з'являться у вкладці «Замовлення клієнтів».

Нові замовлення будуть автоматично надходити до кабінету Ordage після їх створення у KeyCRM.

Разові товари та товари з властивостями

Коли ви створили замовлення з разовим товаром у KeyCRM — ви побачите його у замовленні в Ordage та створену нову номенклатуру для цього товару.

Якщо товар не мав артикулу у KeyCRM — у Ordage для цього товару буде створений SKU (артикул).

Якщо ви маєте товари з властивостями у KeyCRM — ви також отримаєте їх у замовленнях в Ordage, де через кому у назві буде вказано властивість цього товару. Наприклад “Сорочка, біла, M”:

Синхронізація залишків на складі

Для передачі даних про залишки товарів до KeyCRM натисніть на кнопку «Залишки на складах» та активуйте перемикач «Передавати залишки у KeyCRM».

Зверніть увагу! Щоб бачити назви складів з KeyCRM, у вас має бути активований «Складський облік».

У відкритому меню оновіть список та проставте відповідність між складами:

Якщо до одного складу з KeyCRM додано декілька складів Ordage — кількість однакових товарів буде підсумована у складі KeyCRM. Після здійснення налаштувань натисніть кнопку «Змінити».

Зверніть увагу! Для передачі залишків товар має мати у Ordage та KeyCRM однаковий артикул та має бути переданий хоча б один раз до Ordage з KeyCRM у замовленні.

Залишки по товару передаються миттєво, щойно був створений рух товару, який повпливав на його кількість на складі. Тобто як тільки залишок на складі Ordage змінюється в товару — нова кількість передається в товар з в CRM.

Налаштування у кабінеті KeyCRM

Для передачі даних до Ordage необхідно налаштувати відправку вебхука у тригерній автоматизації.

Перейдіть у «Налаштування» → «Додатково» → вкладка «Автоматизація» та натисніть «Додати тригер».

У відкритому меню:

Напишіть назву для тригера;
В значенні оберіть статуси замовлень, для передачі в Ordage;
Оберіть Час виконання: Відразу;
В умовах виконання оберіть такі ж статуси замовлень, як і для значення;
В пункті Дії оберіть «Відправити Webhook» та вставте посилання, яке ви скопіювали у кабінеті Ordage. HTTP метод запиту оберіть POST:

Натисніть кнопку «Зберегти».

Тепер у вас налаштована синхронізація між KeyCRM та Ordage. Контролюйте ваші залишки та оптимізуйте ваші процеси.

Теги: ordg, ордж, ордеж, ордейдж, інтеграція, складський облік

Чи була наша стаття корисною?