Якщо у вас є каталог товару в 1С, інший CRM, або в будь-яких інших сервісах, а зараз хочете перейти в KeyCRM, то вам необхідно зробити імпорт цих товарів.
Після цього можна приступати до імпорту інших продуктів!
Імпорт здійснюється за кілька кроків, але для початку опишемо кілька дуже важливих моментів:
- через імпорт можна як створити нові товари, а й оновити вже існуючі;
- якщо у товару кілька варіантів, то кожен варіант має бути окремим рядком, з обов'язковою вказівкою назви товару до якого належить;
- якщо вказуєте властивості товарів, то обов'язково повинні бути зазначені їх значення, в іншому стовпці (приклад: в одній колонці назва властивості "Розмір", в іншій його значення "XL", "L", "M");
- зображення товарів імпортуються через посилання. Тому потрібно створити окремий стовпець, у якому кожному за товару вказати посилання його зображення;
- разом з основними полями товарів можна також додати кастомні поля;
- щоб імпортувати категорії, вкажіть їх через ";" в одній колонці, наприклад, «Телефони; Смартфони; Samsung». Таким чином, у CRM буде створена категорія «Телефони», в ній підкатегорія 2-го рівня – «Смартфони», а в підкатегорії «Смартфони» підкатегорія 3-го рівня – «Samsung»:
- склад є окремим розділом у нашій системі — залишки товарів додаються саме до нього. Як це зробити детально описано у статті з редагування, оприбуткування, а також імпорту залишків!
Крок 1. Підготовка файлу
Для того, щоб ваш файл правильно завантажився, а дані імпортувалися - його потрібно підготувати:
- допустимі формати імпорту: *.xlsx, *.csv, *.ods;
- кодування файлу має бути UTF-8;
- щоб оновити товари через імпорт, у них обов'язково має бути зазначений id товару та id варіації (якщо товар з варіантами) або артикул.
Крок 2. Завантаження файлу в KeyCRM
Перейдіть у розділ «Каталог → Товари», натисніть на трикутник біля кнопки «Додати товар» та виберіть «Імпорт товарів із файлу»:
У вікні відображатиметься історія всіх попередніх імпортів. Щоб зробити новий, натисніть кнопку «Вибрати файл для імпорту» у верхньому правому кутку:
Після того, як файл вибраний ви побачите які дані розпізнала система.
Крок 3. Налаштування імпорту
Параметри імпорту
Насамперед потрібно налаштувати параметри самого імпорту (поля зверху таблиці):
- почати з рядка - вкажіть рядок, з якого система почне імпортувати замовлення;
- оновлювати існуючі товари - при включеному перемикачі система оновлюватиме вже існуючі товари (за наявності в таблиці id товару, id варіації або артикула, з яким вже існує товар). При вимкненому перемикачі створюватимуться нові товари, а рядки, в яких знаходяться вже зайняті артикули, ігноруватимуться.
Відповідності колонок
Після налаштування параметрів необхідно вказати яка колонка в таблиці відповідатиме за конкретне поле в товарі.
Зверху над кожною колонкою є рядок із кнопками «Вибрати», натисніть на неї, щоб розгорнути список усіх доступних полів і виберіть те, що відповідає інформації в колонці:
Коли переконайтеся, що всі дані коректно розпізнані та виставте відповідність колонок, натисніть кнопку «Імпорт» у нижньому правому кутку.
Дії після успішного імпорту
Після імпорту ви побачите повідомлення про успішне завершення (або отримаєте повідомлення на пошту, якщо файл був досить великий).
Також в історії імпортів з'явиться запис, в якому буде видно:
- кількість імпортованих рядків;
- кількість нових товарів;
- кількість оновлених товарів;
- кількість рядків, які не вдалося імпортувати через некоректні дані (навівши на значок «!», ви зможете побачити які саме рядки не імпортувалися, а також причину помилки);
- кнопка для скасування імпорту (у момент скасування система видаляє всі товари, які створилися після імпорту. Доступна лише протягом 24 годин з моменту імпорту):
