Интеграция с OneVOIPlanet подключается в несколько шагов и позволит вам:
- осуществлять звонки из CRM и обрабатывать входящие;
- создавать покупателей, заказы или заявки прямо из карточки звонка;
- видеть всю историю звонков с записями разговоров.
Шаг 1. Получаем данные для подключения в кабинете OneVOIPlanet
В кабинете OneVOIPlanet перейдите в раздел «Интеграции» → «keyCRM» и активируйте переключатель «Активировать».
В открывшемся окне вы увидите поле «Webhook» которое нужно в следующем шаге настроек. Поэтому оставьте это окно открытым и переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Создаем канал телефонии в keyCRM
Перейдите в «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Телефония» и нажмите кнопку «Добавить новую службу».
В появившемся окне на вкладке «Общие»:
- Название — введите название телефонии;
- Сервис телефонии — выберите «Other».
- Ссылка для инициализации звонка — вставьте ссылку на кабинет телефонии
https://cabinet.onevoiplanet.ua; - Ссылка для завершения звонка — вставьте ссылку на кабинет телефонии
https://cabinet.onevoiplanet.ua; - Ссылка на Webhook — скопируйте ссылку для дальнейших настроек на стороне телефонии;
- Использовать deep link — активируйте, если вы используете софтфон, который поддерживает эту технологию;
- Связь с воронками — активируйте и выберите значение:
- Нет — карточки НЕ будут создаваться из звонков автоматически;
- Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки воронки или заказа с этим номером;
- Повторяющийся — карточки будут создаваться всегда при повторных звонках при условии, что у номера нет карточки в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных). - Тип звонка — выберите тип звонков с которых будут создаваться карточки: только входящие, только исходящие или все - входящие и исходящие;
- Воронка — укажите воронку для создания карточек. Если у вас только одна воронка - она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
- Источник — выберите источник с которым будет создаваться карточка. Если не выбрать - карточка создастся с пустым значением в поле источника.
Как работает функция deep link
Deep link – функция, которая сразу совершает звонок в программе по умолчанию на устройстве.
Особенности работы:
- Если у вас на устройстве приложение по умолчанию для звонков софтфон, он активен и в настройках телефонии активирована функция deep link: когда вы нажимаете «Позвонить» в CRM – открывается сразу это приложение для совершения звонка клиенту.
- Использование deep link нужно активировать только при использовании софтфона, который поддерживает эту технологию (например, MicroSIP или платный Zoiper). Если не уверены, можете протестовать. Сначала активируйте, если исходящие вызовы с CRM не будут работать, то деактивируйте.
- Если отключить deep link - вызов будет происходить через телефонию. Сначала CRM отправит в телефонию запрос на начало звонка, телефония получив его совершит вызов на софтфон или IP телефон менеджеру, менеджер поднимает трубку и начинается соединение с клиентом.
- IP телефоны функцию deep link не поддерживают, поэтому при работе с ними она должна быть выключена.
Шаг 3. Подключение номеров
В окне настроек перейдите на вкладку «Номера пользователей» и заполните данные:
- Внутренний номер — номер внутренней линии пользователей IPTel;
- Менеджер — пользователь в CRM, который соответствует этому номеру.
В списке для выбора будут пользователи, которым предоставлен доступ к телефонии.
Номера SIP аккаунтов найдите в личном кабинете OneVOIPlanet в разделе «Сотрудники»:
Берем номер SIP аккаунта сотрудника (менеджера), и добавляем domain название вашего домена. Получается 001domainc001:
После внесенной информации обязательно сохраните канал и переходите к следующему шагу.
Шаг 4. Завершение настроек
- После добавления телефонии в CRM, обновите страницу.
- Нажмите на кнопку редактирования интеграции и скопируйте ссылку на Webhook:
- Вставьте ссылку на Webhook в вашем кабинете OneVOIPlanet в соответствующее поле:
Нажмите «Сохранить» для завершения настроек.
