Заботимся о наших пользователях

Изменение статусов и групп статусов (для администраторов)

KeyCRM использует группы статусов и статусы внутри них для отслеживания этапа, на котором находится заказ. В этой статье рассказываем как их настроить.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 20 часов назад

Группа статусов — это статусы, которые функционально относятся к одной категории, но позволяют уточнить, на каком именно этапе действий сейчас находится заказ. 

Есть шесть базовых групп статусов:

  1. Новый. Не может изменяться, не имеет подстатусов и является ключевой в отчетностях;
  2. Согласование. Может включать в себя статусы необходимые для подтверждения заказа, например: уточнение деталей, ожидание предоплаты, нет в наличии и т.д.;
  3. Производство. Статусы, которые касаются производства товаров, например: нужно сделать, в производстве, подготовка макета и т.д.;
  4. Доставка. Могут входить статусы комплектации и самой доставки. После отправки заказа статусы могут меняться автоматически;
  5. Выполнено. Попадая в эту группу заказ считается успешно реализованным. Можно установить один финальный статус или же добавить статусы, например, для взятия отзыва;
  6. Отменено. Используется при отмене заказа. С помощью определенного статуса можно указать причину отмены, например: купил в другом месте, не устроила доставка, не устроила цена и т.д.

В каждой группе, кроме «Новый», можно создавать свои статусы. 

Как добавить свой статус

Внимание! Статус заказа подразумевает собой процесс, в котором заказ находится на данном этапе. То есть, правильный статус это «Изготавливается», а неправильный «Красный», правильный «Отправлен», а неправильный «УкрПочта». Если вам нужно сделать особое замечание, вы можете воспользоваться тегами.

Перейдите в Настройки → Заказы → Статусы для открытия таблицы настроек статусов. 

Мы предлагаем базовый набор статусов, но вы всегда можете отредактировать его и создать свои. Чтобы добавить статус, необходимо кликнуть на кнопку «Добавить статус», внизу под списком статусов.

После откроется форма, где нужно указать название статуса, выбрать родительскую группу (новый, согласование, производство, доставка, выполнено, отменено), а также, по необходимости, максимальное время нахождения заказа в этом статусе.

Нажав «Добавить», вы сохраните данные. Теперь новый статус отображается в окне настроек. Его можно будет удалить или редактировать в дальнейшем.

Как изменить или удалить статус

Внимание! Есть три статуса, которые зарезервированы системой: Новый, Выполнен, Отменен. Их нельзя отключить, удалить или как-либо изменить, кроме установки максимального времени в статусе для «Новый».

Для остальных статусов вы можете:

  • изменить позицию статуса. Для этого нужно зажать левую кнопку мыши на иконке справа от названия группы (1) и перетащить статус в нужную позицию;
  • включить/отключить статус, нажав на переключатель (2) в колонке «Статус»;
  • редактировать статус, нажав на иконку редактирования (3), что откроет такое же окно, как и при создании статуса. Изменить можно только название и максимальное время в статусе;
  • удалить статус, нажав на иконку удаления (4)
Важно: отключить или удалить статус можно только если в нём нет ни одного заказа. Поэтому перед этим, все заказы, отмеченные им, нужно перевести в другой статус.

Теги: добавить статус, изменить статус, добавить статусы, группы статусов, изменить статусы, свои статусы, свой статус
Оцените эту статью