У KeyCRM можна налаштувати автоматичну зміну статусів замовлень у Епіцентр залежно від змін статусів у CRM та передачу ТТН.
Оскільки Епіцентр вимагає строгої послідовності зміни статусів замовлень, важливо здійснити коректні налаштування та дотримуватись певних правил.
Вимоги Епіцентр до зміни статусів
Епіцентр вимагає чітко послідовної зміни статусів замовлень. Якщо спробувати передати статус, минаючи попередній, оновлення не відбудеться.
Тому дуже важливо це враховувати та налаштувати статуси таким чином, щоб при їх зміні в KeyCRM в Епіцентр відправлялись статуси згідно з правилами:
- Підтверджено продавцем
- Підтверджено
- Відправлено
- Готове до видачі
- Завершено
- Закрито
- Запит на повернення
- Повернено
- Скасовано: різні причини скасування
Як вірно налаштувати передачу статусів з KeyCRM на Епіцентр
В налаштуваннях джерела перейдіть на вкладку «Правила перемикання статусів». Зліва статуси в KeyCRM - справа потрібно обрати статус Епіцентр, який йому відповідає.
Правила перемикання виставляються за 2-ма типами пріоритету:
- До кожного окремого статусу. Дозволяє налаштувати відповідність кожному статусу замовлення в KeyCRM до статусу замовлення в Епіцентрі;
- На групу статусів. Дозволяє налаштувати відповідність групи статусів в KeyCRM, до окремого статусу замовлення в Епіцентрі.
Позначений окремий статус завжди пріоритетніший, ніж груповий. Це дозволить точно знати, на якому саме етапі зараз знаходиться замовлення і коли очікувати його відправку до клієнта.
Приклад одного з варіантів налаштування статусів:
Відповідно до цього прикладу буде працювати так:
- Замовлення створюється в KeyCRM в статусі «Новий», відповідно відразу на Епіцентр відправляється зміна статусу на «Підтверджено продавцем» (перший в схемі послідовності);
- Далі за схемою потрібно перевести замовлення на Епіцентр в статус «Підтверджено», тому в CRM ми змінюємо статус замовлення на будь-який в групі «Погодження» і т.д.
Передача трек-номера
Щоб передати трекінг-код на Епіцентр, необхідно:
- У налаштуваннях джерела активувати перемикач «Відправляти трекінг-код».
- Вказати статус замовлення у KeyCRM, який встановлюється після створення трек-номера;
- Переконатись, що на момент передачі ТТН статус замовлення в Епіцентр— «Підтверджено». У випадку, якщо статус ще не досяг цього етапу, Епіцентр не прийме трек-номер.
Автоматичне перемикання статусів
Для зручності можна налаштувати автоматичну зміну статусу замовлення в KeyCRM залежно від статусу доставки. Це дозволить системі самостійно оновлювати статуси згідно з доставкою та синхронізувати їх з Епіцентра.
