Поиск чатов по тексту и разным критериям

Рассказываем, как фильтровать чаты в процессе работы и пользоваться поиском по клиентам и тексту сообщений
Автор Юлія Бакум
Обновлено 1 месяц назад

Чат является важным разделом для эффективного взаимодействия с клиентами, поскольку здесь собраны все обращения через подключенные каналы коммуникаций

Фильтры в KeyCRM позволяют сортировать чаты по разным критериям, таким как статус ответа, назначение на пользователей или активные каналы. А с помощью поиска можно быстро найти необходимую информацию, что значительно упрощает работу с большим количеством диалогов.

Фильтрация чатов

Над списком диалогов размещены основные кнопки для фильтрации: 

  1. Огонек — отображает только чат без ответа;
  2. Каналы  список активных каналов коммуникаций. Можно отметить один или несколько каналов, чаты с которых нужно видеть;
  3. Пользователи  фильтр по назначению чатов на пользователей (все, мои, не назначенные или по конкретному пользователю CRM). Для поиска нужного пользователя можно использовать поиск.
Обратите внимание! Выбранные значения фильтров сохраняются даже после обновления страницы. При использовании фильтра его иконка становится темно синей - так вы можете видеть активированы какие-то фильтры и снять их при необходимости. 

Сортировка по состоянию чата

Диалоги в списке сортируются по вкладкам:

  • Открытие  чаты, которые в работе или требуют ответа работника;
  • Закрытые  чаты, которые неактуальны, менеджер предоставил все ответы, диалог закончился, соответственно чат переключили из открытого в закрытый;
  • Все — все чаты, открытые и закрытые;
  • Спам — чаты, которые были отмечены как спам, не считаются в аналитике чатов. При повторном сообщении клиента не будут автоматически открываться, а навсегда останутся в этой вкладке. 
Обратите внимание! Если чат закрыт, при добавлении комментария или нового сообщения от клиента или менеджера чат автоматически открывается. Только открытие чата новым сообщением от клиента начинает новый тикет в показателях аналитики.

Поиск в сообщениях и клиентах

Чтобы выполнить поиск по чатам, нужно сначала в строке поиска выбрать, где именно искать:

  • В сообщениях по тексту сообщений покупателя, менеджера, бота или заметках сохраненных в чате;
  • В клиентах — по имени клиента, номеру телефона или нику мессенджера/соц.сети.
Обратите внимание! При поиске учитываются все применяемые фильтры. Поэтому, если не удается найти чат, попробуйте очистить фильтры.

Дополнительно можно указать фильтр по дате, выбрав конкретный день или промежуток времени: 

  • Если выбран поиск в сообщениях, то отфильтровывается по дате сообщения;
  • Если выбран поиск в клиентах, то фильтрует по дате создания диалога:

Особенности поиска и отображения результатов

Важно! Когда отображаются результаты поиска, то в список автоматически не добавляются новые диалоги и не отображаются новые приходящие сообщения. 
  • Поиск происходит по части слова, а не по полному совпадению;
  • В результатах поиска не отображается количество сообщений в диалоге без ответа;
  • Список диалогов сортируется по дате сообщения, от более новых до более старых;
  • Нажав на диалог в результатах поиска, он открывается на найденном сообщении, и строка с найденным сообщением подсвечивается;
  • В режиме поиска по сообщениям нельзя закрыть диалог или пометить его как спам;
  • Если в диалоге найдено несколько сообщений по запросу, то все они выводятся в результатах поиска отдельно:

Теперь вы можете вести коммуникации из одного окна чатов в KeyCRM, удобно фильтровать диалоги и при необходимости использовать поиск по ним.

Теги: чаты, сообщения, работа с чатами, мессенджеры, диалог, коммуникации, фильтр по чатам, сортировка чатов, заметки, огонек, поиск в чатах, закрыть диалог, найти чат, спам, по тексту, искать в чатах
Оцените эту статью