Аналітика по воронках дозволяє глибоко аналізувати воронки та визначати основні показники продажів і ефективності. Використовуючи зручні фільтри: періоду, дати для групування, воронки, менеджера та джерела, ви зможете швидко формувати необхідні звіти для прийняття ефективних рішень.

Фільтр «Період»

Дозволяє аналізувати звіти за певні періоди часу, щоб виявити тренди, порівняти результати та визначити ефективність вашого бізнесу:

• Можна вибрати будь-який період, починаючи з найстарішої дати створення картки воронки в вашому кабінеті й закінчуючи сьогоднішнім днем;
• Ви можете обрати дати, натиснувши на календар або ввести вручну.

Фільтр «Дата для групування»

Дозволяє відфільтровувати звіти за датами створення або закриття картки воронки в обраному періоді в попередньому фільтрі:

• «Дата оформлення у вказаному періоді»: показує звіти по картках воронки, які були створені в системі протягом обраного періоду часу, незалежно від того, коли вони були виконані. 
• «Дата закриття у вказаному періоді»‎: формує звіти по воронках, які були виконані протягом вказаного періоду. Тобто перейшли в успішний статус, незалежно від того, коли вони були оформлені.

Розберемо на прикладі, як це працює

Картка воронки була створена 29.05.2024, а успішно закрита 2.06.2024:

1. Якщо ви обираєте «Дата оформлення у вказаному періоді» і період «‎червень» — ця картка воронки НЕ буде відображатись у звіті. Тому що вона була створена у травні та буде відображатись, якщо обрати саме період «‎травень»;
2. Якщо ви обираєте «Дата закриття у вказаному періоді» і період «‎червень» — система врахує цю картку воронки у відображеному звіті. Оскільки саме в червні вона була успішно закрита.

Фільтр «Воронка»

Дозволяє відфільтровувати звіти по воронці в якій знаходяться картки воронки. За замовчуванням відображається перша воронка. Не можна створювати звіти без зазначення воронки або вибрав декілька воронок одночасно.

Фільтр «Джерела»

Надає можливість перегляду звітів по кожному джерелу. За замовчуванням джерело не вибрано і звіти відображаються по усім джерелам.

Можна вибрати конкретне джерело або одразу декілька:

Відмітимо декілька важливих моментів:

• зміни в картках воронки підтягуються в аналітику через 15-20 хвилин. Тому якщо дані, які ви додали у картку воронки, не відображаються в аналітиці — потрібно просто трохи почекати;
• якщо ви оберете джерела з різними валютами, результати будуть відображатися в основній валюті CRM за середнім курсом на сьогодні або курсом, який ви виставили вручну;
• скриншоти в цій інструкції з тестового кабінету — тому дані можуть виглядати некоректно. 

Використовуйте функціональні фільтри та формуйте потрібні звіти для детального аналізу продажів вашого бізнесу.