Аналітика по воронках дозволяє глибоко аналізувати воронки та визначати основні показники продажів і ефективності. Використовуючи зручні фільтри: періоду, дати для групування, воронки, менеджера та джерела, ви зможете швидко формувати необхідні звіти для прийняття ефективних рішень.
Як працюють фільтри
Фільтри дозволяють швидко налаштувати вибірку даних за потрібними параметрами. Доступні дії:
- Скасування значень (хрестик): біля окремого значення — видаляє лише це значення з фільтра, у полі фільтра — прибирає всі обрані значення в цьому полі;
- Очистити: повністю скидає всі обрані значення у всіх фільтрах, включно з додатковими. При цьому зберігаються значення за замовчуванням для періоду та дати групування.
- Усі фільтри: відкриває повний список доступних фільтрів, включно з додатковими полями, які за замовчуванням приховані.
- Зберегти фільтр: зберігає поточні налаштування фільтрів як шаблон, щоб у майбутньому швидко застосувати їх повторно.
Збереження фільтра
Натисніть «Зберегти фільтр» у розгорнутому фільтрі та заповніть поля:
- Назва фільтру — назва буде відображатись в списку збережених фільтрів;
-
Доступ — визначає, хто може бачити й застосовувати шаблон фільтра:
-
Тільки я — доступний лише автору;
-
Всі — доступний усім користувачам системи;
-
Вибрані ролі — доступний користувачам із зазначеними ролями.
-
-
Зберегти період — визначає, чи зберігати період у шаблоні фільтра.
-
якщо вимкнено — конкретні дати не зберігаються;
-
якщо увімкнено — можна обрати динамічний період (наприклад, Сьогодні, Минулий місяць, Поточний рік), який при застосуванні шаблону автоматично розраховується від поточної дати.
-
Збережіть, і шаблон фільтра з'явиться у списку збережених, можна застосувати натиснув на назву.
Лише той користувач, який зберіг фільтр може видалити його натиснув на кошик поряд з назвою:
Фільтр «Період»
Дозволяє аналізувати звіти за певні періоди часу, щоб виявити тренди, порівняти результати та визначити ефективність вашого бізнесу:
- Можна вибрати будь-який період, починаючи з найстарішої дати створення картки воронки в вашому кабінеті й закінчуючи сьогоднішнім днем;
- Ви можете обрати дати, натиснувши на календар або ввести вручну.
Фільтр «Дата для групування»
Дозволяє відфільтровувати звіти за датами створення або закриття картки воронки в обраному періоді в попередньому фільтрі:
- «Дата оформлення у вказаному періоді»: показує звіти по картках воронки, які були створені в системі протягом обраного періоду часу, незалежно від того, коли вони були виконані.
- «Дата закриття у вказаному періоді»: формує звіти по воронках, які були виконані протягом вказаного періоду. Тобто перейшли в успішний статус, незалежно від того, коли вони були оформлені.
Розберемо на прикладі, як це працює
Картка воронки була створена 29.05.2024, а успішно закрита 2.06.2024:
- Якщо ви обираєте «Дата оформлення у вказаному періоді» і період «червень» — ця картка воронки НЕ буде відображатись у звіті. Тому що вона була створена у травні та буде відображатись, якщо обрати саме період «травень»;
- Якщо ви обираєте «Дата закриття у вказаному періоді» і період «червень» — система врахує цю картку воронки у відображеному звіті. Оскільки саме в червні вона була успішно закрита.
Фільтр «Воронка»
Дозволяє відфільтровувати звіти по воронці в якій знаходяться картки воронки:
- за замовчуванням відображається перша воронка;
- не можна формувати звіти без зазначення воронки;
- можна обрати тільки одну воронку.
Фільтр «Джерела»
Надає можливість перегляду звітів по кожному джерелу. За замовчуванням джерело не вибрано і звіти відображаються по усім джерелам.
Можна вибрати конкретне джерело або одразу декілька:
Фільтр «Статуси»
Фільтр по статусах карток, в яких вони фактично знаходяться зараз.
У фільтрі доступні всі статуси, крім групи скасування. Відхилення зі статусів та причини відхилення можна переглянути у звіті по статусах.
Фільтр по додаткових полях
Додаткові поля воронок відкриваються через кнопку «Усі фільтри». Якщо у прихованих полях є активні фільтри — біля кнопки «Усі фільтри» показується їх кількість.
Як працює фільтр за додатковими полями відповідно до типу поля:
-
Текстові поля — пошук за частковим співпадінням введеного значення;
-
Числові поля (цілі та дробові) — фільтрація за діапазоном Від / До або за точним значенням;
-
Дата та Дата з часом — вибір періоду; для поля з часом можна задати точний час (з урахуванням часової зони користувача);
-
Список — вибір одного або декількох значень;
-
Мультисписок — вибір кількох значень із логікою:
-
Будь-який — підходить хоча б одне значення;
-
Всі — повинні співпадати всі обрані значення.
-
-
Перемикач — фільтрація за значеннями Так / Ні.
Відмітимо декілька важливих моментів:
-
Звіти створюються на основі реальних даних замовлень в момент формування звіту. Якщо замовлення змінюється, дані у звіті також оновлюються. Зміни в замовленнях відображаються в аналітиці протягом 15-20 хвилин;
- Застосовані фільтри зберігаються при переході між вкладками розділу;
- якщо ви оберете джерела з різними валютами, результати будуть відображатися в основній валюті CRM за середнім курсом на сьогодні або курсом, який ви виставили вручну;
- скриншоти в цій інструкції з тестового кабінету — тому дані можуть виглядати некоректно.
Використовуйте функціональні фільтри та формуйте потрібні звіти для детального аналізу продажів вашого бізнесу.
