Аналитика по воронкам позволяет глубоко анализировать воронки и определять основные показатели продаж и эффективности. Используя удобные фильтры: периода, даты для группировки, воронки, менеджера и источника, вы сможете быстро формировать необходимые отчеты для принятия эффективных решений.

Фильтр «Период»

Позволяет анализировать отчеты за определенные периоды времени, чтобы выявить тренды, сравнить результаты и определить эффективность вашего бизнеса:

• Можно выбрать любой период, начиная с самой старой даты создания карточки воронки в вашем кабинете и заканчивая сегодняшним днем;
• Вы можете выбрать даты, нажав на календарь или ввести вручную.

Фильтр «Группировка по дате»

Позволяет отфильтровывать отчеты по датам создания или закрытия карточки воронки в выбранном периоде в предыдущем фильтре:

• «Дата оформления в указанный период»: показывает отчеты по карточкам, созданные в системе в течение выбранного периода времени, независимо от того, когда они были выполнены.
• «Дата закрытия в указанный период»: формирует отчеты по карточкам воронки, которые были выполнены в течение указанного периода. То есть перешли в успешный статус, независимо от того, когда они были оформлены.

Разберем на примере, как это работает

Карточка воронки была создана 29.05.2023, а успешно закрыта 2.06.2023:

1. Если вы выбираете «Дата оформления в указанный период» и период «июнь» — эта карточка НЕ будет отображаться в отчете. Потому что она была создана в мае и будет отображаться, если выбрать именно период «май»;
2. Если вы выбираете «Дата закрытия в указанный период» и период «июнь» — система учтет эту карточку в отображаемом отчете. Поскольку именно в июне была успешно закрыта.

Фильтр «Воронка» 

Позволяет отфильтровывать отчеты по воронке к которой относят карточки воронки. По умолчанию отображается первая воронка. Нельзя создавать отчеты без указания воронки или выбрав нескольких воронок одновременно.

Фильтр «Источники»

Позволяет просматривать отчеты по каждому источнику. По умолчанию источник не выбран и отчеты отображаются по всем источникам.

Можно выбрать конкретный источник или сразу несколько:

Отметим несколько важных моментов:

• изменения по карточкам подтягиваются в аналитику через 15-20 минут. Поэтому если данные, которые вы добавили в карточку воронки, не отображаются в аналитике — нужно просто немного подождать;
• если вы выберете источники с разными валютами, результаты будут отображаться в основной валюте CRM по среднему курсу на сегодня или курсу, который вы выставили вручную;
• скриншоты в этой инструкции сделаны из тестового кабинета – поэтому данные могут выглядеть некорректно.

Используйте функциональные фильтры и формируйте нужные отчеты для детального анализа продаж вашего бизнеса.