Доступ только к заказам, назначенным на пользователя

В KeyCRM можно настроить отображение заказов так, чтобы пользователь видел только те заказы, в которых он указан либо менеджером, либо отмеченный как ответственный.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 4 месяца назад

Вы можете воспользоваться этим ограничением доступа для того, чтобы ваши сотрудники концентрировались только над теми заказами, которые они должны обрабатывать!

Для этого перейдите в «Настройки» → «Доступ» → «Пользователи» → «Роли», нажмите на значок карандаша в колонке "Действия" возле той роли, для которой хотите внести изменения. В появившемся окне уберите галочку с «Просмотр заказов», и поставьте возле «Просмотр только назначенных на пользователя заказов».

Как назначить менеджера или ответственного в заказ

Для каждого источника можно задать менеджера по умолчанию в настройках источника или назначать вручную на каждый заказ.

Чтобы назначить менеджера для заказа, нажимаем на поле «Менеджер» в заказе: 

Из открывшегося списка выберите того пользователя, которому хотите предоставить доступ, и нажмите «Сохранить» — теперь он сможет видеть данный заказ.

То же самое и с «Ответственными», но в отличие от «Менеджера», ответственными могут быть сразу несколько человек.

Теги: ограничение, доступ,  отображение заказов, ответсвенный.  
Оцените эту статью