Доступ только к заказам, назначенным на пользователя

В KeyCRM можно настроить отображение заказов так, чтобы пользователь видел только те заказы, в которых он указан либо менеджером, либо отмеченный как ответственный.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 неделю назад

Вы можете воспользоваться этим ограничением доступа для того, чтобы ваши сотрудники концентрировались только над теми заказами, которые они должны обрабатывать.

Где находится настройка доступа к заказам

Перейдите в «Настройки»«Доступ»«Роли», нажмите на значок карандаша в столбце «Действия» возле той роли, для которой хотите внести изменения.

В открывшемся окне переключите на вкладку Права доступа.
Уберите галочку из «Просмотр заказов» и поставьте возле «Просмотр только назначенных на пользователя заказов».

Как назначить менеджера или ответственного в заказе

Для каждого источника можно задать менеджера по умолчанию в настройках источника или назначать вручную на каждый заказ.

Чтобы назначить менеджера для заказа, нажимаем на поле «Менеджер» в заказе: 

Из открывшегося списка выберите того пользователя, которому хотите предоставить доступ, и нажмите «Сохранить» — теперь он сможет видеть данный заказ.

То же самое и с «Ответственными», но в отличие от «Менеджера», ответственными могут быть сразу несколько человек.

В этой статье рассмотрели, как предоставить доступ менеджеру/ответственному только к своим заказам.
Также при необходимости можно настроить отдельные доступы по полям, доступы к статусам заказов и доступ работников к заказам по источнику.

Теги: ограничение по заказу, доступ к заказам, видеть только свои заказы, отображать только назначенные заказы менеджера/ответственного
Оцените эту статью