З чого почати. Реєстрація та створення акаунту

Ви познайомилися з концепцією та можливостями KeyCRM і готові автоматизувати свій бізнес. Для початку роботи в системі вам потрібно пройти просту реєстрацію. Розповідаємо, як це зробити.

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 8 місяців тому

KeyCRM – це хмарна CRM-система, її не потрібно встановлювати на свій сервер. Достатньо посилання для входу, яке ви отримаєте під час реєстрації. З його допомогою ви (та співробітники вашої компанії) зможете заходити до кабінету KeyCRM із будь-якого пристрою: ПК, мобільний телефон, планшет.

Для успішної реєстрації потрібно всього 3 кроки

Щоб розпочати, перейдіть на сторінку реєстрації.

Крок 1. Заповніть форму реєстрації

Перед вами три поля:

ваше ім'я та прізвище — введіть ім'я та прізвище тієї людини, яка буде головною в системі (зазвичай власник компанії, керівник). Саме їй будуть належати максимальні права доступу до CRM-системи.
e-mail — на цю електронну пошту ми надішлемо вам посилання для входу в акаунт та кабінет. А також логіни та паролі для доступу. Будь ласка, збережіть дані, щоб вони завжди були під рукою.
номер телефону — на нього відправиться SMS із кодом підтвердження, який потрібно буде ввести на сторінці для підтвердження.

Крок 2. Вкажіть назву для вашої CRM

Назва повинна складатися з латинських літер, вона відображатиметься в кабінеті системи, а також в URL посиланні (веб-адреса сторінки, до якої ви будете отримувати доступ).

Зверніть увагу! Наразі змінити назву — неможливо. Тому, будь ласка, уважно заповнюйте це поле!

Крок 3. Вхід в акаунт та кабінет

Через кілька секунд після успішної реєстрації вам буде створено акаунт та кабінет, а всі дані для входу ми надішлемо на вказаний e-mail.

Зверніть увагу! Якщо ви не знаходите листа у «Вхідних», будь ласка, перевірте розділ «Промоакції» та «Спам».

Важливо! Якщо ви не плануєте користуватися кількома кабінетами в KeyCRM, або реферальною програмою (для чого і призначений акаунт), ви можете просто зберегти посилання на Ваш кабінет у закладках браузера, та використовувати тільки його!

Зайшовши в CRM, клікніть на зображення профілю в нижньому лівому куті: тут ви зможете налаштувати свій профіль, активувати темну тему та вибрати мову інтерфейсу:

Далі можна розпочинати налаштування системи. Рекомендуємо почати з цієї статті — «Перші кроки після підключення до KeyCRM».

Якщо під час реєстрації ви стикаєтесь з якимись складнощами — пишіть нам, і ми обов'язково допоможемо. Чат підтримки знаходиться у правому нижньому кутку.

Теги: реєстрація, створення, кабінет, акаунт, обліковий запис

Чи була наша стаття корисною?