Підключення платіжних сервісів дозволить отримувати інформацію по платежах та транзакціях, які надійшли від клієнтів. Це допоможе вам аналізувати витрати, додавати оплати до замовлень та бачити виписки коштів з рахунків у банках.
Наразі у KeyCRM існують інтеграції з наступними платіжними системами:
|
Банки:
|
Де відображаються платежі
Після підключення хоча б одного платіжного сервісу, у вашому кабінеті з'явиться розділ «Зовнішні транзакції», до якого надходитиме інформація:
- номер транзакції;
- платіжний сервіс;
- коментар;
- сума;
- дата та час платежу.
Якщо навпроти транзакції відображається іконка скріпки, це означає, що вона додана до оплати або витрати до замовлення. Навівшись на неї, можна побачити номер замовлення і тип платежу:
Для архівації виписки натисніть на іконку у стовпчику дії. Це дозволить вам приховати транзакції, які не належать до продажів. Транзакції видаляються лише при видаленні платіжного сервісу, але залишаються в оплатах до яких прив'язані.
Пошук та фільтрування оплат
Дозволяє економити час та ефективніше знаходити потрібні оплати, існує 2 види:
- Швидкий пошук. Працює лише по тексту із коментаря та сумі транзакції;
- Фільтр по різним критеріям. Доступний фільтр по платіжному сервісу, даті транзакції, суму, статусу архівації та зв'язку з платежем.
Як додати платіж в оплату замовлення
Відкрийте замовлення і в блоці «Оплати» натисніть кнопку «Додати оплату», після підключення платіжних сервісів, у цьому вікні у вас з'явиться поле «Зовнішні транзакції». Натисніть на нього та оберіть потрібний платіж зі списку:
Як додати платіж у витрати замовлення
Відкрийте замовлення та у блоці праворуч натисніть на «Додати» навпроти рядка «Витрати». У відкритому вікні відобразиться поле «Зовнішні транзакції». Натисніть на нього та оберіть потрібний платіж зі списку:
Як додати платіж до загальних витрат
Перейдіть у розділ «Продажі» → «Журнал платежів» у правому верхньому кутку натисніть «Додати витрати».
У відкритому вікні відобразиться поле «Зовнішні транзакції». Натисніть на нього та оберіть потрібний платіж зі списку.
Інформація про суму, дату та опис підтягнеться з транзакції, а джерело ви можете вказати за потреби.
