Часто виникає ситуація, коли накопичується велика кількість завдань, які вже не є актуальними або потребують зміни термінів виконання. Крім того, після звільнення менеджера його завдання можуть потребувати перерозподілу між іншими менеджерами.
У KeyCRM є функція, яка дозволяє відмічати декілька завдань та виконувати з ними різні дії: змінювати терміни виконання, призначати нових відповідальних або завершувати їх.
Як виконати масові дії
Перейдіть до розділу «Завдання» в бічному меню. Можна застосувати фільтр, щоб знайти задачі по певним критеріям.
Позначте у списку задачі з якими потрібно виконати масові дії:
- По одному: коли ви наводите курсор на картку завдання в списку, кружечок з кольором пріоритету перетворюється на чекбокс, який потрібно натиснути, щоб вибрати завдання.
- Усі в активній вкладці: поруч від назви активного табу завжди є чекбокс. Коли ви натискаєте на нього, всі завдання в цій вкладці позначаються.
Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї, щоб побачити меню з доступними діями.
Адміністратори мають повний доступ до завдань, тому масові дії виконуються з усіма обраними завданнями, навіть якщо користувач там не вказаний ні як відповідальний, ні як постановник.
Доступні дії
Відмітивши потрібні задачі, ви можете обрати дію:
- Змінити відповідального — оберіть нового відповідального з переліку користувачів, які мають доступ до завдань. Якщо дію виконує не адміністратор, вона застосовується лише до тих завдань, де цей користувач є постановником або відповідальним, і якщо завдання дозволяє редагування;
- Змінити термін виконання — встановіть нову дату і час через календар або введіть їх вручну. Якщо дію виконує не адміністратор, вона застосовується лише до тих завдань, де цей користувач є постановником або відповідальним, і якщо завдання дозволяє редагування;
- Завершити завдання — закрийте завдання, і вони автоматично перейдуть до розділу виконаних. Перед виконанням дії система запитає підтвердження у спливаючому вікні. Якщо дію виконує не адміністратор, вона застосовується лише до тих завдань, де цей користувач є постановником або відповідальним.
