Часто возникает ситуация, когда накапливается большое количество задач, которые уже не актуальны или требуют изменения сроков выполнения. Кроме того, после увольнения менеджера его задачи могут потребовать перераспределения между другими менеджерами.
В KeyCRM есть функция, которая позволяет отмечать несколько задач и выполнять с ними различные действия: изменять сроки выполнения, назначать новых ответственных или завершать их.
Как выполнить массовые действия
Перейдите в раздел «Задачи» в боковом меню. Можно применить фильтр, чтобы найти задачи по определенным критериям.
Отметьте в списке задачи с которыми нужно выполнить массовые действия:
- По одному: когда вы наводите курсор на карточку задачи в списке, кружочек с цветом приоритета превращается в чекбокс, который нужно нажать, чтобы выбрать задачу.
- Все в активной вкладке: рядом от названия активного табу всегда есть чекбокс. Когда вы нажимаете на него, все задачи в этой вкладке помечаются.
После выделения у вас появится кнопка «Отмеченные: ххх» - нажмите на нее, чтобы увидеть меню с доступными действиями.
Администраторы имеют полный доступ к задачам, поэтому массовые действия выполняются со всеми выбранными задачами, даже если пользователь там не указан ни как ответственный, ни как постановщик.
Доступные действия
Отметив нужные задачи, вы можете выбрать действие:
- Изменить ответственного — выберите нового ответственного из списка пользователей, которые имеют доступ к задачам. Если действие выполняет не администратор, оно применяется только к тем задачам, где этот пользователь является постановщиком или ответственным, и если разрешено редактирование в задании;
- Изменить срок выполнения — установите новую дату и время через календарь или введите их вручную. Если действие выполняет не администратор, оно применяется только к тем задачам, где этот пользователь является постановщиком или ответственным, и если разрешено редактирование в задании;
- Завершить задачу — закройте задачу, и она автоматически перейдет в раздел выполненных. Перед выполнением действия система запросит подтверждение во всплывающем окне. Если действие выполняет не администратор, оно применяется только к тем задачам, где этот пользователь является постановщиком или ответственным.
