Часто возникает ситуация, когда накапливается большое количество задач, которые уже не актуальны или требуют изменения сроков выполнения. Кроме того, после увольнения менеджера его задачи могут потребовать перераспределения между другими менеджерами.

В KeyCRM есть функция, которая позволяет отмечать несколько задач и выполнять с ними различные действия: изменять сроки выполнения, назначать новых ответственных или завершать их.

Как выполнить массовые действия

Перейдите в раздел «Задачи» в боковом меню. Можно применить фильтр, чтобы найти задачи по определенным критериям.

Отметьте в списке задачи с которыми нужно выполнить массовые действия:

• По одному: когда вы наводите курсор на карточку задачи в списке, кружочек с цветом приоритета превращается в чекбокс, который нужно нажать, чтобы выбрать задачу.
• Все в активной вкладке: рядом от названия активного табу всегда есть чекбокс. Когда вы нажимаете на него, все задачи в этой вкладке помечаются.

После выделения у вас появится кнопка «Отмеченные: ххх» - нажмите на нее, чтобы увидеть меню с доступными действиями.

Доступные действия 

Отметив нужные задачи, вы можете выбрать действие:

• Изменить ответственного — выберите нового ответственного из списка пользователей, которые имеют доступ к задачам. Если действие выполняет не администратор, оно применяется только к тем задачам, где этот пользователь является постановщиком;
• Изменить срок выполнения — установите новую дату и время через календарь или введите их вручную. Если действие выполняет не администратор, оно применяется только к тем задачам, где этот пользователь является постановщиком или ответственным, и если разрешено редактирование в задании;
• Завершить задачу — закройте задачу, и она автоматически перейдет в раздел выполненных. Перед выполнением действия система запросит подтверждение во всплывающем окне. Если действие выполняет не администратор, оно применяется только к тем задачам, где этот пользователь является постановщиком или ответственным.