Як додавати та редагувати постачальників

Розповідаємо, як активувати розділ для роботи з постачальниками, додавати та редагувати їх
Написано Юлія Бакум
Оновлено 2 місяці тому

Постачальники – це надійні партнери, які лежать в основі успішного функціонування багатьох бізнесів, особливо у сферах продажу та електронної комерції.

Вони відіграють ключову роль у забезпеченні бізнесу необхідними товарами та послугами, тому важливо організувати ефективну взаємодію з ними, управління замовленнями, контроль постачання тощо.

Де знаходяться постачальники

Щоб працювати з постачальниками, перейдіть у Налаштування → Товари → вкладка «Постачальники» та увімкніть перемикач «Використовувати функціонал Постачальників».

Після цього у меню «Продажі» з'явиться розділ «Постачальники». Де у вигляді таблиці відібражається список постачальників. По колонкам можна робити сортування, також доступний швидкий пошук та фільтрація:

Зверніть увагу! Якщо у меню немає розділу «Постачальники», то зверніться до вашого адміністратора, щоб він надав доступи для вашої ролі.

Як додати постачальника

Ви можете додати постачальника двома способами: 

  1. Імпортувати з файлу список усіх постачальників: у файлі має бути один стовпчик з назвою, а контактні дані можуть бути в одному стовпчику чи у окремих в потрібній кількості;
  2. Створити вручну в розділі «Постачальники»: для цього натисніть на кнопку «+ Створити постачальника» в правому верхньому кутку. Заповніть назву та контактні дані і збережіть:

Ви можете збільшити перелік полів, додавши свої. Вони усі будуть відібражатись в розділі «Додаткові поля» і доступні у імпорті.

Як редагувати/видалити постачальника

У списку постачальників доступні дії:

  • Редагування  – відкривається сторінка постачальника, де ви можете відредагувати усі збережені раніше дані;
  • Видалення  – доступно тільки, якщо у постачальника немає замовлень.

Тепер ви можете працювати з постачальниками в KeyCRM!

Теги: постачальники, постачальник, партнер, додати постачальника, видалити постачальника, відредагувати постачальника, список постачальників
Чи була наша стаття корисною?