Завдяки можливостям відкритого коду OkayCMS, інтеграція з KeyCRM реалізована ретельно та якісно: модуль «рідний» (офіційний), не потребує доопрацювання, швидко налаштовується будь-яким користувачем ПК (не потрібні послуги програмістів) – замовлення з платформи потрапляють до KeyCRM відразу після підключення.
Саме підключення відбувається за кілька кроків.
Крок 1. Додайте джерело до KeyCRM
Перейдіть до Налаштування → Джерела → та натисніть кнопку «Додати джерело». У вікні:
- Вкажіть назву джерела;
- Виберіть тип джерела - "Okay CMS";
- Вкажіть URL-адресу вашого магазину;
- За потреби, вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі замовлення з цього магазину. Якщо додати кілька менеджерів – замовлення призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Можна залишити порожнім;
- Вкажіть валюту джерела;
- На вкладці «Доступ користувачів», вкажіть хто матиме доступ до замовлень із цього джерела.
Крок 2. Отримайте ключ API KeyCRM
Перейдіть до Налаштування → Основні та скопіюйте ключ:
Крок 3. Налаштуйте модуль в Okay CMS
Знайдіть модуль на маркетплейсі Okay CMS та встановіть.
Перейдіть до розділу Модулі → Мої модулі, знайдіть та зайдіть у встановлений модуль KeyCRM.
У налаштуваннях модуля додайте скопійований ключ API KeyCRM і натисніть «Застосувати».
Після цього:
- У полі «Source» (1) виберіть джерело, яке ви створили в KeyCRM;
- Налаштуйте з яких статусів (2) замовлення будуть надсилатися до KeyCRM;
- Налаштуйте відповідність способів оплати (3) та доставки (4) в Okay CMS способам у KeyCRM;
- Якщо хочете відразу відправити до KeyCRM всі замовлення, які вже є в Okay CMS, то поставте галочку All order send in CRM (5);
- Коли ви все налаштуєте, натисніть «Застосувати». Замовлення почнуть надходити до KeyCRM.
Зверніть увагу: всі замовлення спочатку приходять не сплаченими, але як тільки статус оплати зміниться в Okay CMS, він відразу зміниться і в KeyCRM.
Теги: OkayCMS, Okay CMS, Okey CMS, OkeyCMS, окай, окей, окайцмс, окейцмс
