Еквайрінг від monobank забезпечує підприємства можливістю приймати платежі за товари та послуги з використанням банківських карт. Ви можете підключити його в KeyCRM і швидко виставляти рахунки з автозарахуванням після оплати.
Щоб виставляти рахунки з системи спочатку потрібно під'єднати еквайринг Monopay до KeyCRM.
Налаштування передачі даних в Monopay
Щоб активувати функціонал виставлення рахунків, виконайте декілька кроків:
- Перейдіть у «Налаштування» → «Фінанси» → «Платіжні сервіси» і відкрите редагування інтеграції з Monopay;
- В розділі «Налаштування передачі даних в KeyCRM» активуйте перемикач «Виставляти рахунки в KeyCRM»;
- Активуйте товари в рахунках, щоб передавати дані по товарам;
- Виберіть тип оплати для платежу, який буде додано у замовленні після виставлення рахунку і збережіть налаштування.
Зверніть увагу! При передачі товарів у рахунок не передаються знижки та надбавки до замовлення. Тому, щоб врахувати їх у рахунку, перенесіть їх до товарів.
Виставлення рахунків на оплату
Після налаштувань ви можете сформувати рахунок на оплату в замовленні чи у картці воронки, для цього:
- У блоці оплати натисніть на «+ Додати оплату»;
- Увімкніть перемикач «Створити рахунок»;
- Виберіть платіжний сервіс з якого буде виставлено рахунок;
- Введіть суму до оплати;
- Додатково можете залишити опис до цього платежу в системі (не передається в рахунок, використовується для робочих заміток);
- Натисніть «Зберегти».
Як працювати з виставленими рахунками
Після створення рахунку, відповідний платіж буде доданий до оплат у замовленні або у картці воронки. Ви можете:
- Відстежувати статус платежу, який автоматично змінюється після оплати рахунку;
- Скопіювати посилання на оплату для відправлення покупцю. Термін дії посилання 1 тиждень;
- Скасувати створений рахунок в системі.
Зверніть увагу! Платіж скасовується тільки в CRM, якщо потрібно скасувати в Monopay - зробіть це в особистому кабінеті платіжної системи.
Теги: monobank, mono, монобанк, моно, екваринг, еквайринг, Monopay, Монопей, виставлення рахунку, рахунок на оплату, посилання на оплату, оплата по посиланню
