Виставлення рахунків з еквайрингу Plata by mono

Розповідаємо, як виставляти рахунки на оплату з еквайрингу від monobank прямо із замовлень або карток воронок
Написано Юлія Бакум
Оновлено 1 місяць тому

Plata by mono - еквайрінг від monobank, який забезпечує підприємства можливістю приймати платежі за товари та послуги з використанням банківських карт. Ви можете підключити його в KeyCRM і швидко виставляти рахунки з автозарахуванням після оплати.

Щоб виставляти рахунки з системи спочатку потрібно під'єднати еквайринг Plata by mono до KeyCRM.

Налаштування передачі даних в Plata by mono

Щоб активувати функціонал виставлення рахунків, виконайте декілька кроків:

  1. Перейдіть у «Налаштування» → «Фінанси» → «Платіжні сервіси» і відкрите редагування інтеграції з Plata by mono;
  2. В розділі «Налаштування передачі даних в KeyCRM» активуйте перемикач «Виставляти рахунки в KeyCRM»;
  3. Активуйте товари в рахунках, щоб передавати дані по товарам;
    Якщо у вас увімкнений пРРО check by mono, обов'язково активуйте цей перемикач, щоб передавати товари до рахунку і фіскалізація коректно виконувалась через Mono.
  4. Виберіть тип оплати для платежу, який буде додано у замовленні після виставлення рахунку і збережіть налаштування.

Зверніть увагу! При передачі товарів у рахунок не передаються знижки та надбавки до замовлення. Тому, щоб врахувати їх у рахунку, перенесіть їх до товарів.

Виставлення рахунків на оплату

Після налаштувань ви можете сформувати рахунок на оплату в замовленні чи у картці воронки, для цього:

  1. У блоці оплати натисніть на «+ Додати оплату»;
  2. Увімкніть перемикач «Створити рахунок»;
  3. Виберіть платіжний сервіс з якого буде виставлено рахунок;
  4. Введіть суму до оплати;
  5. Додатково можете залишити опис до цього платежу в системі (не передається в рахунок, використовується для робочих заміток);
  6. Натисніть «Зберегти».

Як працювати з виставленими рахунками

Після створення рахунку, відповідний платіж буде доданий до оплат у замовленні або у картці воронки. Ви можете:

  1. Відстежувати статус платежу, який автоматично змінюється після оплати рахунку;
  2. Скопіювати посилання на оплату для відправлення покупцю. Термін дії посилання 1 тиждень;
  3. Скасувати створений рахунок в системі.

Зверніть увагу! Платіж скасовується тільки в CRM, якщо потрібно скасувати в Plata by mono - зробіть це в особистому кабінеті платіжної системи.

Теги:  monobank, mono, монобанк, моно, екваринг, еквайринг, Monopay, Монопей, виставлення рахунку, рахунок на оплату, посилання на оплату, оплата по посиланню, плата бай моно, plata mono
Чи була наша стаття корисною?