Выставление счетов с эквайринга Monopay

Рассказываем, как выставлять счета на оплату из эквайринга от monobank прямо из заказов или карточек воронок
Автор Юлія Бакум
Обновлено 2 месяца назад

Эквайринг от monobank обеспечивает предприятия возможностью принимать платежи за товары и услуги с использованием банковских карт. Вы можете подключить его в KeyCRM и быстро выставлять счета с автозачетом после оплаты.

Чтобы выставлять счета из системы сначала нужно подключить эквайринг Monopay к KeyCRM.

Настройка передачи данных в Monopay

Чтобы активировать функционал выставления счетов, выполните несколько шагов.

  1. Перейдите в «Настройки» → «Финансы» → «Платежные сервисы» и откройте редактирование интеграции с Monopay;
  2. В разделе «Настройки передачи данных в KeyCRM» активируйте переключатель «Выставлять счета в KeyCRM»;
  3. Активируйте товары в счете, чтобы передавать данные по товарам;
  4. Выберите тип оплаты для платежа, который будет добавлен в заказ после выставления счета и сохраните настройки.
Обратите внимание! При передаче товаров в счет не передаются скидки и надбавки к заказу. Поэтому, чтобы учесть их в счете, примените их к товарам.

Выставление счетов на оплату

После настройки вы можете сформировать счет на оплату в заказе или в карточке воронки, для этого:

  • В блоке оплаты нажмите на «+ Добавить оплату»;
  • Выберите платежный сервис, с которого будет выставлен счет;
  • Введите сумму к оплате;
  • Дополнительно можете оставить описание этого платежа в системе (не передается в счет, используется для рабочих заметок);
  • Нажмите кнопку «Сохранить».

Как работать с выставленными счетами

После создания счета, соответствующий платеж будет добавлен к оплате в заказе или в карточке воронки. Вы можете:

  1. Отслеживать статус платежа, который автоматически изменяется после оплаты счета;
  2. Скопировать ссылку на оплату для отправки покупателю. Срок действия ссылки 1 неделя;
  3. Отменить созданный счет в системе.

Обратите внимание! Платеж отменяется только в CRM, если нужно отменить в Monopay – сделайте это в личном кабинете платежной системы.

Теги: monobank, mono, монобанк, моно, экваринг, эквайринг, Monopay, Монопей, выставление счета, счет на оплату, ссылка на оплату, оплата по ссылке
Оцените эту статью