Как фильтровать аналитику

Аналитика позволяет осуществить глубокий анализ заказов, карт в воронках, проданных товарах, чатах и ​​т.д. Используя функциональные фильтры, можно создать необходимые отчеты.

Как использовать фильтры

Фильтры позволяют быстро настроить выборку данных по требуемым параметрам. Доступные действия:

1. Отмена значений (крестик): у отдельного значения — удаляет только это значение из фильтра, в поле фильтра — убирает все выбранные значения в этом поле;
2. Очистить: полностью сбрасывает все выбранные значения во всех фильтрах, включая дополнительные. При этом сохраняются значения по умолчанию для периода и даты группировки;
3. Все фильтры: открывает полный список доступных фильтров, включая  дополнительные поля, которые по умолчанию скрыты;
4. Сохранить фильтр: сохраняет текущие настройки фильтров в  шаблон, чтобы в будущем быстро применить их повторно.

Примененные фильтры сохраняются при переходе между вкладками раздела:

Сохранение фильтра

Нажмите кнопку «Сохранить фильтр» в развернутом фильтре и заполните поля:  

• Название фильтра — название отображается в списке сохраненных фильтров;

• Доступ — определяет, кто может видеть и применять шаблон фильтра:

  • Только я — доступен только автору;

  • Все — доступно всем пользователям системы;

  • Выбранные роли — доступны пользователям с указанными ролями.

• Сохранить период — определяет сохранять ли период в шаблоне фильтра:

  • если отключено — конкретные даты не сохраняются;  

  • если включено — можно выбрать динамический период (например, Сегодня , Прошедший месяц , Текущий год ), который при использовании шаблона автоматически рассчитывается от текущей даты.     

Сохраните и шаблон фильтра появится в списке сохраненных, можно применить нажав на название.

Только тот пользователь, который сохранил фильтр, может удалить его нажав на корзину рядом с названием:

Что означают и как работают основные фильтры

Фильтр «Период» 

Позволяет анализировать отчеты за определенный период времени, чтобы выявить тренды, сравнить результаты и определить эффективность вашего бизнеса.

Можно выбрать любой период с самой старой даты создания заказа или карточки до сих пор. Выберите даты через календарь или введите вручную:

Фильтр «Дата для группировки» 

Создаёт отчеты по дате создания или закрытия заказов или карточек в выбранном периоде в предыдущем фильтре:

1. «Дата оформления в указанном периоде»: показывает отчеты по дате создания заказа или карточки в течение выбранного периода, независимо от того, когда они были выполнены; 
2. «Дата закрытия в указанном периоде»: формирует отчеты по дате закрытия заказа (переход в статус группы «Выполнено») или карточки (переход в успешный статус) в течение выбранного периода, независимо от того, когда они были созданы.

• Выбрав «Дата оформления в указанном периоде» и период «июнь» — заказ не будет считаться в отчете, поскольку он создан в мае;
• Выбрав «Дата закрытия в указанном периоде» и период «июнь» — заказ будет учтен в отчете, поскольку в июне он перешел в статус «Выполнено».

Фильтр «Источники»

Предоставляет возможность просмотра отчетов по выбранному источнику в карточке или заказе. По умолчанию не выбраны и отчеты формируются по всем источникам.

Фильтр «Статусы»

Фильтр по статусам заказов или карточек, в которых они фактически находятся сейчас:

• Доступны все статусы, кроме группы отмены. Отклонения по статусам и причины отклонения можно просмотреть в отчете по статусам заказов и воронок;
• Если выбираются какие-либо статусы, то показатели по отмененным заказам и карточкам не считаются.

Фильтр по дополнительным полям

Дополнительные поля открываются по кнопке «Все фильтры». Если в скрытых полях есть активные фильтры — около кнопки Все фильтры показывается их количество. 

Как работает фильтр по дополнительным полям в соответствии с типом поля:

• Текстовые поля — поиск по частичному совпадению введенного значения;

• Числовые поля (целые и дробные) — фильтрация по диапазону От/До или по точному значению;

• Дата и Дата со временем — выбор периода; для поля времени можно задать точное время (с учетом временной зоны пользователя);

• Список — выбор одного или нескольких значений;

• Мультисписок — выбор нескольких значений с логикой:

  • Любой — подходит хотя бы одно значение;

  • Все — должны совпадать все выбранные значения.

• Переключатель — фильтрация по значениям Да/Нет .

Используйте функциональные фильтры и формируйте нужные отчеты для детального анализа продаж вашего бизнеса.