Історія дій є засобом, який забезпечує прозорість і контроль за діями всіх користувачів у системі.
Завдяки цьому звіту ви зможете дізнатися, хто з працівників вніс зміни до компаній, коли та ким були змінені дані компанії, а також відстежити деталі масових дій.
Де відображається історія змін компаній
Зміни по кожній компанії зберігаються всередині картки компанії на вкладці «Історія дій».
Кожен запис позначається кольором:
- Зелений — додавання інформації;
- Помаранчевий — редагування;
- Червоний — видалення;
- Сірий — просто подія.
Фільтрація та відстеження змін в історії дій
Історія змін відображається починаючи з останньої зміни до старішої, доступні фільтри:
- Ініціатор дії — хто саме виконав зміну в завданні: менеджер, тригер, система;
- Тип дії — тип дії за яким потрібно фільтрувати;
- Менеджер — вибір конкретного користувача, який здійснив зміни (якщо обрано ініціатор дії: менеджер);
- Дата — період часу, в якому виконувалися зміни, можна ввести дати вручну або обрати на календарі:
Які зміни відстежуються в історії дій
Основна інформація:
-
Зміна назви компанії, повної назви компанії, менеджера, адреси, банківських реквізитів, примітки та додаткових полів.
Масові та системні дії:
-
Зміна менеджера або видалення компанії через масові дії;
Усі зафіксовані зміни по всіх компаніях можна переглянути в загальній історії дій по кабінету, де відображаються також зміни в картках покупців, картках воронки, замовленнях тощо.
Теги: історія дії по компаніях, історія зміни компанії, історія компаній, історія компанії, історія, зміни, аудит, логування, логи, компанії
