IBAN by keyCRM

Інтеграція IBAN by keyCRM дозволяє створювати зручну платіжну сторінку з QR-кодом за стандартом НБУ та кнопками для швидкої оплати через мобільні застосунки банків (Monobank, Приват24 тощо), а також автоматично зв’язувати отримані транзакції із відповідними оплатами в замовленнях та воронках в CRM.

Як підключити платіжний сервіс

Перейдіть до розділу «Налаштування» → «Фінанси» → вкладка «Платіжні сервіси» та натисніть кнопку «Додати платіжний сервіс».

У відкритому вікні заповніть поля:

• Назва — вкажіть внутрішню назву платіжного сервісу для зручності в CRM;

• Інтегрувати з — оберіть IBAN by keyCRM;

• Юридична назва компанії або ФОП — офіційна назва отримувача (макс. 70 символів);

• ЄДРПОУ / РНОКПП — код компанії або податковий номер ФОП (від 8 до 10 цифр);

• IBAN рахунок — ваш номер рахунку у форматі UA + 27 цифр (разом 29 символів). Пробіли видаляються автоматично;

• Призначення платежу — шаблон призначення (макс. 140 символів). CRM автоматично додасть унікальний код для ідентифікації замовлення;

• Час життя посилання (днів) — термін дії платіжної сторінки (до 30 днів). Після завершення терміну сторінка стає недоступною;

• Тип оплати — виберіть спосіб оплати для платежу, який буде додано у замовленні після виставлення рахунку;

• Товари в рахунках — увімкніть перемикач, щоб відображати список товарів із замовлення на сторінці оплати (без урахування знижок та надбавок). Передаються поля: назва, зображення, кількість, ціна.

Після заповнення натисніть кнопку «Додати»:

Як виставити рахунок та надіслати клієнту

Після налаштувань ви можете сформувати рахунок на оплату в замовленні чи у картці воронки, для цього:

1. У блоці оплати натисніть на «+ Додати оплату»;
2. Увімкніть перемикач «Виставити рахунок на оплату»;

3. Виберіть створений платіжний сервіс IBAN by keyCRM - з налаштувань підвантажаться поля: ЄДРПОУ / РНОКПП, IBAN рахунок, Призначення платежу, які можна змінити за потреби;

4. Введіть суму до оплати;
5. Оберіть рахунок для збереження коштів на баланс;
6. Натисніть «Зберегти»:

Після успішного створення рахунку URL сторінки оплати автоматично копіюється в буфер обміну. 

Як працювати з виставленими рахунками

Після створення рахунку, відповідний платіж буде доданий до оплат у замовленні або у картці воронки. Ви можете:

1. Скопіювати посилання на оплату для відправлення покупцю;
2. Скасувати рахунок створений в системі: посилання стає недійсним, оплата скасовується;
3. Сплатити рахунок: можна змінити статус на сплачено вручну. Автоматично статус зміниться після завантаження відповідної транзакції, яка прив'яжеться до цієї оплати. 

Як працює оплата для покупця

Перейшовши за посиланням, клієнт потрапляє на захищену сторінку оплати, де він може:

• Сканувати QR-код через банківський застосунок або камеру смартфона. Усі дані підставляються в банківський застосунок автоматично — покупцю залишається лише підтвердити платіж;

• При відкритті з телефону: перейти в застосунок банку в один клік за допомогою кнопок швидкої оплати;

• Переглянути та скопіювати реквізити;

• Бачити список товарів замовлення (якщо ввімкнено відображення товарів).