Интеграция IBAN от keyCRM позволяет создавать удобную платежную страницу с QR-кодом в соответствии со стандартом НБУ и кнопками для быстрой оплаты через мобильные приложения банков (Monobank, Приват24 и т. д.), а также автоматически связывать полученные транзакции с соответствующими платежами в заказах и воронках в CRM.
Как подключить платежный сервис
Перейдите в раздел «Настройки» → «Финансы» → вкладка «Платежные сервисы» и нажмите кнопку «Добавить платежный сервис».
В открывшемся окне заполните поля:
- Название — укажите внутреннее название платежного сервиса для удобства в CRM;
- Интегрировать с — выберите IBAN by keyCRM;
- Юридическое название компании или ФЛП — официальное название получателя (макс. 70 символов);
- ЕГРПОУ / РНОКПП — код компании или налоговый номер ФЛП (от 8 до 10 цифр);
- IBAN счета — ваш номер счета в формате UA + 27 цифр (всего 29 символов). Пробелы удаляются автоматически;
- Назначение платежа — шаблон назначения (макс. 140 символов). CRM автоматически добавит уникальный код для идентификации заказа;
- Срок действия ссылки (дней) — срок действия платежной страницы (до 30 дней). По истечении срока страница становится недоступной;
- Тип оплаты — выберите способ оплаты для платежа, который будет добавлен в заказ после выставления счета;
- Товары в счетах — включите переключатель, чтобы отображать список товаров из заказа на странице оплаты (без учета скидок и надбавок). Передаются поля: название, изображение, количество, цена.
После заполнения нажмите кнопку «Добавить»:
Как выставить счет и отправить его клиенту
После настройки вы можете сформировать счет к оплате в заказе или в карточке воронки продаж, для этого:
- В блоке оплаты нажмите «+ Добавить оплату»;
- Установите переключатель «Выставить счет к оплате»;
- Выберите созданный платежный сервис IBAN by keyCRM — из настроек загрузятся поля: ЕГРПОУ / РНОКПП, IBAN счета, Назначение платежа, которые можно изменить при необходимости;
- Введите сумму к оплате;
- Выберите счет для зачисления средств на баланс;
- Нажмите «Сохранить»:
После успешного создания счета URL-адрес страницы оплаты автоматически копируется в буфер обмена.
Как работать с выставленными счетами
После создания счета соответствующий платеж будет добавлен к платежам в заказе или в карточке воронки продаж. Вы можете:
- Скопировать ссылку на оплату для отправки покупателю;
- Отменить счет, созданный в системе: ссылка становится недействительной, оплата отменяется;
- Оплатить счет: можно изменить статус на «оплачено» вручную. Статус изменится автоматически после загрузки соответствующей транзакции, которая привяжется к этой оплате.
Обратите внимание! Для автоматического зачисления оплаты необходимо подключить загрузку транзакций с этого счета в CRM.
После загрузки транзакции система находит по уникальному коду в назначении (например: ID#O-19041-1L16CI7TCJW) соответствующую оплату в заказах или карточках и автоматически привязывает транзакцию к ней.
Если удалить ID#O-..., платеж всё равно будет зачислен, но автоматической привязки к оплате не произойдёт — её нужно будет выполнить вручную.
Если по платежной ссылке была оплачена иная сумма, в заказе фиксируется фактически уплаченная сумма. Ссылка остается активной, но повторная доплата по ней будет зачислена как внешний платеж без привязки к заказу.
Как работает оплата для покупателя
Перейдя по ссылке, клиент попадает на защищенную страницу оплаты, где он может:
- Отсканировать QR-код через банковское приложение или камеру смартфона. Все данные подставляются в банковское приложение автоматически — покупателю остается только подтвердить платеж;
- При открытии со смартфона: перейти в приложение банка в один клик с помощью кнопок быстрой оплаты;
- Просмотреть и скопировать реквизиты;
- Просмотреть список товаров в заказе (если включено отображение товаров).
Теги: IBAN, выставление счета, счет на оплату, ссылка для оплаты, оплата по ссылке, IBAN
