Як обмежити доступ користувача до деяких полів замовлення?

Як зробити деякі поля в замовлення видимими лише вибраним користувачам

Написано Богдан Починок

Оновлено 4 місяці тому

Зазвичай така функція потрібна, коли Адміністратор приховує ціни, що виставляються в замовленні, ще тоді, коли потрібні розмежування для певного джерела.

Приклад. Пакувальнику чи майстру на виробництві необов'язково знати, з якого джерела прийшло замовлення, а також у якому статусі зараз його доставка чи оплата, чи хтось покупець. При обмеженні доступу вони будуть бачити тільки ту інформацію, яка потрібна їм для виконання їхньої роботи. У багатьох випадках це дуже сприяє чіткому розумінню поставленого завдання.

Найшвидше це можна зробити з меню налаштувань замовлень. Для цього зайдіть в Налаштування → Загальні → Замовлення. Тут натисніть на "Доступ по полях":

У цьому розділі багато рядків, кожен із яких відповідає певній характеристиці замовлення. Натискаючи статус, можна додавати або прибирати з полів відображення цієї характеристики у всіх ролей. Наприклад, якщо ви працюєте тільки в межах однієї країни, то немає сенсу виводити її в окрему колонку.

Те саме стосується і таблиці товарів. Ви можете налаштувати перегляд та редагування певних полів у товарах при додаванні на замовлення, а також під час його редагування. Потрібно лише трохи проскролити вниз, і ви побачите список полів для товарів, як і замовлень.

Увага! Деякі колонки, такі як номер замовлення, зарезервовані системою, і не можна вимкнути їх. До них також буде доступом у всіх ролей.

Можливість вимкнути відображення певного поля – варіант, як зробити таблицю замовлень менш навантаженою. Часто виникає ситуація, коли через надлишок інформації необхідні властивості важко знайти. Наприклад, не завжди потрібен артикул, номер складу чи кількість залишку у ньому. Якщо вимкнути відображення деяких полів, орієнтуватися на замовлення буде легше.

Доступ до перегляду та редагування поля в різних ролях

Щоб дати можливість різним ролям переглядати те чи інше поле, наведіть курсор на список ролей у поле, що цікавить, і натисніть на олівець:

З'явиться вікно для вибору ролей:

Так само доступ і для редагування у тих ролей, які можуть переглядати дані поля. Якщо прибрати всі конкретні ролі та залишити колонку порожньою, то бачити її зможуть усі співробітники без винятку. Залежно від виставлених обмежень може трохи відрізнятися меню "Вибрати стовпчики", найправіше в рядку деталей замовлення. Про те, як налаштувати співробітникам доступ до замовлень кількома іншими способами, можна ознайомитись у розділі «Обмеження доступу».

Ті, хто може редагувати поле, бачитимуть його у будь-якому випадку (якщо тільки поле не відключено зовсім). Адміністратор має доступ до перегляду та редагування всіх полів за замовчуванням.

Приклад. Менеджер має майже той самий доступ, що й Адміністратор, але часто з упором на конкретне джерело. Він може вибирати службу доставки та задавати терміни її виконання. Логіст не матиме доступу до редагування способу доставки, зате він бачитиме всі замовлення, які готові до відправлення. Зможе додавати трекінгові номери, але змінити вибрану службу можливості не буде.

Спочатку може здатися, що наявність такої великої кількості опцій ускладнює роботу. Але насправді це дає чудову можливість підлаштувати систему саме під себе. Не бійтеся експериментувати, і час, витрачений на налаштування, багаторазово окупиться надалі.

З KeyCRM автоматизація продажів стає простіше!

Чи була наша стаття корисною?