Виставлення рахунків з A-Bank

A-Bank — це платіжний сервіс, який надає підприємствам можливість приймати оплату за товари та послуги за допомогою банківських карток. Після підключення до KeyCRM, ви зможете контролювати платежі в одному вікні та виставляти рахунки з автозарахуванням після оплати.

Підключення A-Bank до KeyCRM

Перейдіть до розділу «Налаштування» → «Фінанси» → вкладка «Платіжні сервіси» та натисніть кнопку «Додати платіжний сервіс».

У відкритому вікні:

1. Назва — вкажіть зручну назву для платіжного сервісу;
2. Інтегрувати з — оберіть A-Bank;
3. Логін — вкажіть логін;
4. Секретний ключ — вкажіть секретний ключ;
5. Активуйте перемикач «Виставляти рахунки в KeyCRM» в розділі «Налаштування передачі даних в KeyCRM» та заповніть поля:

• Тип оплати — виберіть тип оплати для платежу, який буде встановлено за замовчуванням при створенні оплати;
• Товари в рахунках — активуйте, щоб передавати дані по товарах.

Натисніть кнопку «Додати», щоб зберегти налаштування:

Після додавання платіжний сервіс з'явиться у списку, та можна починати виставляти рахунки для оплати.

Виставлення рахунків на оплату

Після налаштувань ви можете сформувати рахунок на оплату в замовленні чи у картці воронки, для цього:

1. У блоці оплати натисніть на «+ Додати оплату»;
2. Увімкніть перемикач «Створити рахунок»;
3. Виберіть платіжний сервіс з якого буде виставлено рахунок;
4. Введіть суму до оплати;
5. Додатково можете залишити опис до цього платежу в системі (не передається в рахунок, використовується для робочих заміток);
6. Натисніть «Зберегти».

Як працювати з виставленими рахунками

Після створення рахунку, відповідний платіж буде доданий до оплат у замовленні або у картці воронки. Ви можете:

1. Відстежувати статус платежу, який автоматично змінюється після оплати рахунку;
2. Скопіювати посилання на оплату для відправлення покупцю. Термін дії посилання 1 тиждень;
3. Скасувати рахунок створений в системі. Потрібно навести на статус платежу і з'явиться кнопка Відхилено.

Як виглядає створений рахунок на оплату

При відкритті посилання на оплату у клієнта відкриється  сторінка платіжного сервіс: