A-Bank — это платежный сервис, который позволяет предприятиям принимать оплату за товары и услуги с помощью банковских карт. После подключения к KeyCRM вы сможете отслеживать платежи в одном окне и выставлять счета с автоматической проводкой после оплаты.
Подключение A-Bank к KeyCRM
Перейдите в раздел «Настройки» → «Финансы» → вкладка «Платежные сервисы» и нажмите кнопку «Добавить платежный сервис».
В открывшемся окне:
- Название — укажите удобное название для платежного сервиса;
- Интегрировать с — выберите A-Bank;
- Логин — укажите логин;
- Секретный ключ — укажите секретный ключ;
- Активируйте переключатель «Выставлять счета в KeyCRM» в разделе «Настройки передачи данных в KeyCRM» и заполните поля:
- Тип оплаты — выберите тип оплаты для платежа, который будет установлен по умолчанию при создании платежа;
- Товары в счетах — включите, чтобы передавать данные о товарах.
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы сохранить настройки:
После добавления платежный сервис появится в списке, и можно начинать выставлять счета к оплате.
Выставление счетов к оплате
После настройки вы можете сформировать счет к оплате в заказе или в карточке воронки продаж, для этого:
- В блоке оплаты нажмите «+ Добавить оплату»;
- Включите переключатель «Создать счет»;
- Выберите платежный сервис, с которого будет выставлен счет;
- Введите сумму к оплате;
- Дополнительно можете оставить описание к этому платежу в системе (не передается в счет, используется для рабочих заметок);
- Нажмите «Сохранить».
Как работать с выставленными счетами
После создания счета соответствующий платеж будет добавлен в список оплат в заказе или в карточке воронки продаж. Вы можете:
- Отслеживать статус платежа, который автоматически меняется после оплаты счета;
- Скопировать ссылку на оплату для отправки покупателю. Срок действия ссылки — 1 неделя;
- Отменить счет, созданный в системе. Нужно навести курсор на статус платежа, и появится кнопка «Отклонено».
Как выглядит созданный счет на оплату
При переходе по ссылке на оплату у клиента откроется страница платежного сервиса:
